In the office of Major Northfield, the quartermaster of the Pacific Coast, a leak has been discovered which may endanger the safety of American transports that are secretly carrying troops across the Pacific. Nara-Nara, a Japanese detective, is assigned to the case because his country has guaranteed safety to these transport ships. Nara-Nara believes that Northfield is guilty, although in reality it is Northfield's secretary Kitty Little, a girl of German ancestry, who is passing information to Dr. Ebell Smith, a German agent. Nara-Nara falls in love with Kitty, but soon after discovers that she is the leak in the quartermaster's office.

Espías alemanes y japoneses amenazan con destruir la estabilidad de Estados Unidos en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Un japonés, de acuerdo con el servicio de contraespionaje norteamericano, tratará de evitar que dichos espías lleguen más lejos en sus objetivos. Es curioso observar cómo al personaje de Sessue Hayakawa, en casi todas sus películas estadounidenses, le cupiera el dudoso "honor" de hacer gala de su americanismo para dejar bien claro que lo de sus ojos rasgados sólo era "un error de nacimiento". Esto daría para más de un tratado sobre la conveniencia de aparentar lo que la naturaleza no nos ha dotado. Disquisiciones aparte, aquí el buen y bajito Sessue se encarga de desmantelar toda una compleja trama de espionaje que atenta contra su país de adopción. Aunque no se queda con la "chica", faltaría más. Concesiones a los emigrados las que sea menester, pero tampoco sin pasarse.