一名勇敢、原则性很强的战士在得知雇主一直在向敌人走私武器后，辞去了一个强大氏族首领的保镖职务。剩下的武士徒劳地试图迫使他回来，但他们的努力被发动攻击的狡诈武士所挫败……

A brave, highly principled warrior resigns his post as a body guard to the head of a powerful clan after he learns that his employers have been smuggling arms to the enemy. The remaining samurai try in vain to coerce him back, but their efforts are thwarted by crooked warriors who launch an attack...

Япония, XVI век. Бывший разведчик ниндзя Киттан Ото по прозвищу Кити ушел со службы у полководца Сингэна Такэды и отправился в путешествие по стране. Другие ниндзя пытаются убить Киттана — так, например, Сабуродза был послан, чтобы отомстить Кити за предательство. Харима тоже должен был уничтожить героя фильма «Война кланов», но предпочел присоединиться к нему. В компанию также вливается странный одинокий самурай, который впоследствии оказывается известным японским полководцем. Все вместе они решают пополнить ряды басяку — погонщиков вьючных лошадей...

Kichi es un poderoso ninja que huye del clan Takeda, y más concretamente de otro ninja llamado Saburoza. En su viaje conoce a dos hombres misteriosos. El primero es un enemigo sin demasiadas ganas de jugarse la vida; Doko Harima. El otro es un alegre vagabundo convencido de que algún día será el señor de Japón, y su nombre es Tokichiro Kinoshita. Este último les convence para unirse a los Bashaku y transportar 300 rifles hasta su señor Nobunaga Oda