After the Civil War, a cowboy who's a former Union soldier leads a cattle drive into Mexico now occupied by the French...

Nach dem Ende des Amerikanischen Bürgerkriegs will Carl Miller eine Herde Vieh nach Mexiko bringen, um damit bei Revolutionär Chino die Freilassung von fünfzig gefangenen Südstaatensoldaten zu erwirken. Unter den Soldaten befindet sich auch der Offizier Brian Culver, mit dem Miller noch eine Rechnung offen hat. Für zusätzliche Spannungen sorgen die durchtriebene Arleen sowie Chinos feurige Schwester Mistania.