Bank clerk Virgil Stewart infiltrates a band of land pirates on the Natchez Trace, and learns bandit leader John Morrow's ambitious plans will lead to bloody revolution between slaveholders and slaves if they aren't stopped.

Dans les années 1830, entre Natchez, Mississippi, et Nashville au Tennessee, un bandit sans foi ni loi, John Morrow, mieux connu sous le nom de Natchez Trace, vole et tue les voyageurs et s'adonne au trafic d'esclaves. Lorsque Morrow tue le propriétaire d'une plantation, sa fille, Sue, et son fiancé, Russ, décident d'éradiquer la menace. Russ réussit à être pris au service de Morrow, et apprend que celui-ci projette de bâtir un royaume de voleurs et d'assassins dont il serait le monarque.