John Malvin , prospecting the Montana territory during the gold rush, sees bandits kill a miner and his son. He eludes the outlaws by hiding near a stagecoach relay station run by "Possum" Enoch and his daughter Clair, with whom John Falls in love with. Sheriff Henry Plummer, secret head of the outlaws, learns John witnessed the killings and sends him as his deputy on a dangerous mission with a planned ambush.

A l'époque de la ruée vers l'or, John Malvin, qui prospecte dans les montagnes du Montana, assiste, impuissant, au meurtre d'un prospecteur et de son fils.Il se réfugie dans un relais de diligence dirigé par Enoch Posseum et sa fille Claire. Le shérif Henry Plummer, qui est le chef des hors la loi, sachant que John est un témoin gênant, lui envoi son adjoint pour lui demander son aide afin d'identifier les assassins, mais il lui prépare un piège.