Jeff Gerber, un agente assicurativo razzista e maniaco del fitness, vive in un tipico quartiere di periferia. Ma il mondo bigotto di Jeff, che deride e molesta le persone di colore dentro e fuori dal lavoro, viene messo a soqquadro quando la sua pelle diventa inspiegabilmente scura durante la notte. Mentre Jeff cerca di venire a patti con questo inspiegabile fenomeno che gli è capitato, diventa presto vittima lui stesso, quando tutti i suoi amici e vicini improvvisamente lo evitano e lo molestano.