Die Handlung dreht sich um zwei junge englische Männer, Walter of Gurnie und Tristram Griffin, die zur Zeit der Kreuzzüge England verlassen und gemeinsam durch die Mongolei reisen und am Ende sogar bis nach China gelangen, wo sie Komplikationen durch die Bekanntschaft mit einer Frau, die Walter den Kopf verdreht, bekommt.

Al segle XIII, un noble anglès (Tyrone Power) es veu forçat a abandonar el seu país, després d'encapçalar una fallida rebel·lió contra el rei. Acompanyat d'un amic (Jack Hawkins) decideix viatjar a Mongòlia, on coneixerà un poderós "senyor de la guerra" (Orson Welles).

En el siglo XIII, un noble inglés (Tyrone Power) se ve forzado a abandonar su país, después de encabezar una fallida rebelión contra el rey. Acompañado de un amigo (Jack Hawkins) decide viajar a Mongolia, donde conocerá a un poderoso "señor de la guerra" (Orson Welles).

En el siglo XIII, un noble inglés (Tyrone Power) se ve forzado a abandonar su país, después de encabezar una fallida rebelión contra el rey. Acompañado de un amigo (Jack Hawkins) decide viajar a Mongolia, donde conocerá a un poderoso "señor de la guerra" (Orson Welles).

Au temps des croisades, un jeune Saxon est forcé de s'évader d'Angleterre. Il part avec son fidèle domestique jusqu'en Chine où ils se trouvent impliqués dans des affaires de la cour de Kubla Kahn.

In the 13th century, Walter of Gurnie, a disinherited Saxon youth, is forced to flee England. With his friend, Tristram, he falls in with the army of the fierce but avuncular General Bayan, and journeys all the way to China, where both men become involved in intrigues in the court of Kublai Khan.

Bayan, a capo di una spedizione che mira alla conquista dell'impero cinese, vuole offrire in dono al Gran Khan una splendida fanciulla chiamata "Rosa Nera", che però riesce a fuggire con un arciere inglese. I due sono poi catturati dall'imperatrice cinese. Nelle sue mani cade anche un nobile inglese, amico dell'arciere. Durante un'evasione, questi muore e "Rosa Nera" scompare. Essa verrà ritrovata da Bayan, nel frattempo vincitore dei cinesi, che l'offrirà in dono al re normanno Guglielmo, conquistatore dell'Inghilterra.

Na Inglaterra do século XIII, o nobre Walter de Gurnie e o exímio arqueiro Tristram decidem seguir em uma caravana para a distante China. No caminho, Walter conhece e ajuda a bela mestiça Maryam, que tenta fugir do impiedoso general mongol Bayan.

Начало правления Эдуарда Первого. Английский дворянин Уолтер изгнан из страны за то, что отказался служить норманнскому королю Эдуарду. Решив следовать завещанию отца, он отправляется в дальние страны, чтобы потом вернуться, и собрать разрозненную Англию, которая сбросит нормандское иго, но прежде он и его верный спутник, искусный лучник Тристам Гриффин поступают на службу к могущественному воину и персидскому полководцу генералу Баяну. Этому хитрому военачальнику азиатских кровей поручено сопровождать караван с подарками для китайского императора. Также полководец везёт ему в подарок белокурую красавицу Мариам, которая влюбляется в Уолтера, а наш герой также оказывает ей знаки внимания. Пройдя длинный путь через пустыню и горы, они попадают во дворец китайского императора, где оказываются в заточении; чтобы вернуться домой, им предстоит решиться на дерзкий побег через старинные катакомбы.