Indien im Jahr 1855: Captain King, Sohn einer Inderin und eines englischen Offiziers, soll gegen aufständische Moslems vorgehen. Deren Anführer ist Kurram Khan, Kings Jugendfreund...

Freshly arrived Sandhurst-trained Captain Alan King, better versed in Pashtun then any of the veterans and born locally as army brat, survives an attack on his escort to his Northwest Frontier province garrison near the Khyber pass because of Ahmed, a native Afridi deserter from the Muslim fanatic rebel Karram Khan's forces. As soon as his fellow officers learn his mother was a native Muslim which got his parents disowned even by their own families, he falls prey to stubborn prejudiced discrimination, Lieutenant Geoffrey Heath even moves out of their quarters, except from half-Irish Lt. Ben Baird.

Au XIXè siècle, un officier britannique de la classe moyenne indienne doit affronter les préjugés de ses collègues militaires mais aussi de la population locale victime d'une rebellion menée par un dirigeant local exigeant...

Una guarnigione inglese, di stanza in una regione montuosa dell'India, è assediata da una banda di ribelli. Questi sono convinti che distruggendo la guarnigione porranno fine al dominio inglese. Il capitano King, malvisto perché di sangue misto e perché innamorato della figlia del comandante, chiede il permesso di avventurarsi all'esterno per cercare di uccidere il capo dei ribelli. La sua azione non riesce, ma le informazioni raccolte da King porteranno alla sconfitta dei rivoltosi.

Alan King és un capità mestís de l'Exèrcit britànic que porta subministraments a la guarnició de Peshawar, a l'Índia. Pel camí, la unitat cau en una emboscada que li ha estès Karram Khan, un traïdor i antic amic d'infància de King. L'oficial al comandament de Peshawar és el general Maitland, que viu amb la seva filla Susan. Els oficials britànics desconfien del capità King perquè és mestís, però el general Maitlande només té en compte el seu impecable historial militar, tot i que li desagrada la relació que manté amb Susan.

Alan King es un capitán mestizo del Ejército británico que lleva suministros a la guarnición de Peshawar, en la India. Por el camino, su unidad cae en una emboscada que le ha tendido Karram Khan, un traidor y antiguo amigo de infancia de King. El oficial al mando de Peshawar es el general Maitland, que vive con su hija Susan. Los oficiales británicos desconfían del capitán King porque es mestizo, pero el general Maitlande sólo tiene en cuenta su impecable historial militar, si bien le desagrada la relación que mantiene con Susan.