In his travels, Caine meets up with an old man who has several surprises for him. The first being the destruction of the Shaolin order, the second being that the man is the father of the Emperor's nephew whom he killed in China, and the third is that he seeks his revenge using the son Caine never knew he had sired as the instrument of his death. It will take all of Caine's skill and wisdom to find a solution to this deadly predicament.

Au cours de son périple, le moine shaolin Kwai Chang Caine croise la route d'un vieillard qui s'avère être le père de celui qu'il a tué en Chine. Bien décidé à se venger, le vieil homme va alors se servir du fils de Caine, dont son ennemi ne soupçonne même pas l'existence, pour parvenir à ses fins.

Caine (David Carradine) befindet sich immer noch auf seiner spirituellen Reise, als er auf einen alten Mann trifft, der einige Überraschungen für ihn bereithält. Nicht nur, dass dieser ihm eröffnet, dass die Shaolin-Ordnung zerstört wurde, sondern die beiden verbindet auch eine weitere Ebene - einst tötete Caine einen Verwandten des Mannes, welcher seitdem auf Rache aus ist. Diese soll ihm nun gegeben werden, wobei er einen überraschenden Trumpf in den Händen hält: Cains Sohn, von dem dieser nie wusste...

Lawrence Perkins tiszteletes, aki sokáig misszionáriusként élt a Távol-Keleten, meghal egy sacramentói ópiumbarlangban. A rendőrők, akik kábítószer-túladagolásra gyanakszanak, a nyomozáshoz Kwai Chang Caine (David Carradine), a félig kínai, félig amerikai származású shaolin pap segítségét kérik. Az áldozat csinos, fiatal felesége nem hajlandó belenyugodni abba, hogy férje túladagolásban halt meg és abban reménykedik, hogy Caine kideríti, mi is történt valójában.

Kwai Chang Caine é descoberto com o pai do homem que ele matou na China, que busca vingança usando agora é filho ilegítimo Caine.

Kwai Chang Caine se encuentra con el padre del hombre que mató en China, que ahora busca venganza utilizando para ello al hijo ilegítimo de Caine.