Wonderful idea to give a party with people who dislike each other. Late at night, everyone decides to go into the pool, except Stamm, who is drunk. Montague dives in as does Greeff and Leland, but only Greeff and Leland come out. Montague is no where to be found so Leland suspects foul play and calls the cops. Luckily, Philo is with the D.A. and comes along, but they do not find Montague. When they drain the pool the next day, they find nothing except what looks like dragon prints. Philo has his suspicions and tries to piece the clues together to find out what has happened.

Bernice Stamm e suo fratello Rudolph danno un party nella loro villa con piscina, dove tutti gli invitati si odiano. Sul tardi, tutti decidono di andare alla piscina, eccetto Rudolph, troppo ubriaco. Montague, fidanzato di Bernice, Greeff e Leland si tuffano, ma solo questi ultimi due escono fuori: Montague è scomparso. Leland ha dei sospetti e chiama la polizia. Casualmente Philo Vance si trova assieme al procuratore distrettuale quando arriva la chiamata, così si unisce ai poliziotti nelle ricerche di Montague, ma non si trova...