Jimmy (Jack Wild) ventures to Living Island with his magical, talking flute, Freddy. Once there, he befriends many of the island's inhabitants, but the evil Witchiepoo (Billie Hayes) is determined to steal Freddy the flute away from the boy to impress the visiting Witches' Council and win the Witch of the Year Award.

El joven Jimmy escapa de la función de la banda del cole y se adentra en el bosque junto con su flauta, que resulta ser mágica y puede hablar. Descubre un barco y decide navegar con él. Sin embargo, una terrible tormenta estalla y termina perdido en una curiosa isla habitada por ser de lo más peculiares. Pero no todo es casual, la tormenta ha sido desatada por la malvada bruja Witchiepoo que está decidida a robar le a Jimmy su flauta mágica y así impresionar al gran consejo de brujas para ganar el premio de la Bruja del Año.

O garoto Jimmy (Jack Wild) possui um instrumento falante, na verdade uma Flauta Mágica, chamada Freddie. Durante um passeio de barco em alto mar o menino acaba adormecendo e chega a um lugar maravilhoso chamado Ilha Viva. Lá encontra um mundo onde quase tudo está vivo e se comunica, como as árvores, flores, livros, velas, maçanetas e tudo mais. Recepcionados pelo prefeito H. R. Pufnstuf, eles recebem todas as honras, mas tudo que os dois querem é voltar para a casa.