Sheldon Bart (Fred Ward) is a drifter, and a small-time con man. He meets his old friend, Brother Bud (Harry Dean Stanton), a big-time con man into faith healing and fencing stolen cars, at his revival tent outside a small town. While he's helping Brother Bud, he falls in love with Arlene (Cindy Williams), a local supermarket clerk who believes in UFOs and is deeply religious and deeply lonely. When Arlene has a vision of a coming UFO, everyone deals with it in their own way.

Sheldon Bart egy hazug csaló, aki egy prédikátorral együtt járja az országot, és Isten nevében pénzt csal ki az emberektől. Amikor azonban egy nap megismerkedik egy csodálatos pénztáros-lánnyal, akivel azonnal szerelembe esnek, úgy dönt, végleg lehorgonyoz nála. Ám Arlene idővel egyre furcsábban kezd viselkedni, ugyanis mindenütt ufókat vél látni, s lassan már egy egész szektát szervez köréjük. Sheldon-t ugyan először nagyon bosszantja kedvese tébolyult viselkedése, ám ekkor pattan ki az isteni szikra a fejéből: show-t kell csinálni az ufó-mániából!