Ein zehnjähriger Junge und sein älterer Bruder werden von einem Dämon heimgesucht.

Después de haber tenido una visión de "La Bestia", un chico de 11 años parece estar poseído por el demonio. Adquiere, de repente, una fuerza sobrehumana, emite sonidos bestiales y, para espanto de su familia, lanza las más atroces amenazas. Pero "La Bestia" no cesa en su empeño, pues un amigo del muchacho es también víctima de una posesión diabólica.

A young boy is taken over by demons who force him to commit murder.

Dopo che Kenny Miller commette un omicidio sotto una possessione demoniaca, la famiglia Fields contatta il demonologo Guy Harris spaventata da alcuni comportamenti strani che sta avendo il più giovane della famiglia: Brian Frazier, poco più che un bambino ancora nella fascia della piena infanzia, la cui sorella era proprio fidanzata con Kenny. A investigare sulle due possessioni, per evitare che anche nel caso di Charlie la storia finisca con un brutale omicidio, vengono chiamati anche la chiaroveggente Joan Greenway e il prete esorcista padre Dietrich.