Charters and Caldicott are touring the Middle East. After visiting Saudi Arabia they find themselves in Bagdad where they are mistaken by a group of German spies for the messengers who are to carry a song record by beautiful singer La Palermo which contains secret instructions of the German Intelligence. Realizing their error, the German spies follow Charters and Caldicott to Istanbul and Budapest, trying to eliminate them and retrieve the record.

Suite non officielle du film d'Alfred Hitchcock de 1938 "Une femme disparaît" (' The Lady Vanishes') : Charters (Basil Radford) et Caldicott (Naunton Wayne) effectuent une tournée au Moyen-Orient. Après avoir visité l’Arabie saoudite, ils se retrouvent à Bagdad, où un groupe d’espions allemands les confondent avec les messagers qui porteront un disque de la chanson de la belle chanteuse La Palermo (Greta Gynt) qui contient des instructions secrètes des services de renseignement allemands. Réalisant leur erreur, les espions allemands suivent Charters et Caldicott à Istanbul et à Budapest, en essayant de les éliminer et de récupérer le disque.