Hoss und Little Joe schließen sich einem Treck an, der durch gefährliches Indianergebiet fährt. In der Tat attackieren Indianer den Zug. In einer scheinbar ausweglosen Situation vollbringt ausgerechnet ein Mann, der bislang nur als Feigling von sich reden gemacht hat, eine Heldentat und rettet alle.

Ben erhält von der Armee den Auftrag, den rebellischen Indianer Wabuska ins nächste Fort zu bringen. Weil der Transport durch gefährliches Indianergebiet führt, findet er nur eine Handvoll Freiwillige. Dann gerät die Gruppe tatsächlich in einen Hinterhalt der Indianer.

Betrunkene Cowboys verwüsten das Lager von mexikanischen Goldgräbern. Die haben nun genug von den Entbehrungen, die ihnen das Leben in Amerika auferlegt. Sie beschließen, sich das Gold auf andere Art zu holen: Die Männer entführen Little Joe und fordern Lösegeld.

Candy, ein Freund der Cartwrights soll den einflussreichen Jed Wheelock ermordet haben. Seine Verteidigung will ausgerechnet der Anwalt von Wheelocks Vater übernehmen. Little Joe und Hoss versuchen, der Ursache dafür auf den Grund zu gehen.

Der schwerverletzte Bankräuber Buckler sucht Zuflucht auf der Ponderosa. Bald treffen seine Komplizen ein, die er um ihren Anteil betrogen hat. Um das Geldversteck aus ihrem Kumpan herauszupressen, nehmen sie Little Joe und Hoss als Geiseln.

Hoss und Little Joe werden in einer fremden Stadt Zeugen eines Überfalls. Deshalb müssen sie bis zur Verhandlung gegen einen der Banditen in der Stadt bleiben. Die Komplizen des Angeklagten versuchen alles, um die Cartwrights aus dem Weg zu räumen

Der rücksichtslose Cole will ein Wildpferd teuer verkaufen. Er dressiert es und schreckt auch vor Tierqälerei nicht zurück. Sein Bruder Mark, der auf der Ponderosa arbeitet, kann das nicht lange mit ansehen und stiehlt das Pferd.

Nach einem Indianerüberfall ist die Stadt Coulters Corner völlig verwaist. Nur im Gefängnis finden die Cartwrights einen Überlebenden. Der aber steht unter Mordanklage. Sie brechen nach Virginia City auf, um den Mann dort vor ein Gericht zu stellen.

Die 15-jährige Trudy hat heimlich ein Wildpferd zugeritten. Sie möchte mit dem edlen Tier beim Pferderennen in Virginia City das Preisgeld gewinnen. Da verkauft ihr trunksüchtiger Großvater den Hengst kurzerhand an Ben Cartwright.

Der Bandit Fillmore und seine Komplizen erbeuten bei einem Raubüberfall eine Million Dollar. Sie wollen sich vor ihren Verfolgern in Sicherheit bringen. Ein Dampfschiff, das den Cartwrights gehört, soll sie über den Lake Tahoe setzen.

Bens Freund Ownie investiert eine große Summe in ein Holzgeschäft. Kurz darauf wird er angeschossen. Er offenbart Ben, dass das Geld aus illegalen Geschäften stammt und verspricht, sich zu bessern. Als Ownie wieder gesund ist, will er nichts mehr von seinem Schwur wissen.

Little Joe und Candy ersteigern für den verletzten Jace Frederickson einen edlen Hengst. Nur knapp können sie sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Kurz darauf stiehlt Bandit Rio das edle Tier.

Frank Scott soll eine Frau ermordet haben. Hoss wird als Zeuge geladen. Er hatte Frank kurz vor dem Mord an seinem Pfeifen erkannt. Frank wird verurteilt und hingerichtet. Kurz darauf trifft Hoss auf einen Mann, der dieselbe Melodie aus der Mordnacht pfeift.

Barney Webbs Goldmine scheint erschöpft zu sein. Sein Nachbar Higgins drängt ihn zum Verkauf. Hoss verhindert eine vorschnelle Entscheidung. Er erwirbt einen Golddetektor, um seinem Freund zu helfen. Das Gerät bringt zunächst nicht das gewünschte Ergebnis.

Cully Maco saß wegen eines Banküberfalls fünf Jahre im Gefängnis. Kurz nach seiner Freilassung wird die Bank von Virginia City ausgeraubt. Sofort ist der Lynchmob zur Stelle, um Cully zur Rechenschaft zu ziehen. Ben hat Zweifel an der Schuld des Vorbestraften.

Rechtsanwalt Cato Troxell tötet Richter Neely, weil er ihn für den Tod seines Bruders verantwortlich macht. Durch eine Fotomontage, die ihn zur Tatzeit an einem anderen Ort zeigt, verschafft er sich ein Alibi. Ben Cartwright kommt die Sache spanisch vor.

Bill Holt, der Zureiter der Ponderosa, ist mit der Indianerin Mond verheiratet. Das erregt Unwillen bei Ben Cartwrights Nachbar Jack Muley. Mond erschießt ihn in Notwehr. Daraufhin rottet sich eine Meute zusammen, um die vermeintliche Mörderin zu lynchen.

In Virginia City wird das Salz knapp, das die Rancher dringend für ihre Rinder benötigen. Ada Halle, die neue Besitzerin einer Salzmine, will ihren Vorteil daraus schlagen und treibt die Preise in die Höhe. Der Streit eskaliert.

Der Einzelgänger Tracy Blaine rettet Little Joe das Leben. Aus Dank lädt ihn der junge Cartwright auf die Ponderosa ein. Ben bleibt dem Neuankömmling gegenüber argwöhnisch, denn auf der Ponderosa wird eine große Geldlieferung erwartet.

Der geistig zurückgebliebene Gelegenheitsarbeiter Johnny Mule steht im Verdacht, einen Farmer erstochen zu haben. Als einziger Geschworener plädiert Hoss für nicht schuldig. Damit zieht er sich den Hass der Hinterbliebenen des Toten zu.

Der skrupellose Sam Endicott will einem Günstling zum Gouverneursamt verhelfen. Ben Cartwright widersetzt sich. Endicott heuert daraufhin einen Killer an, aber der verfehlt sein Ziel. Die Cartwrights lassen dennoch alle in dem Glauben, Ben sei wirklich tot.

Little Joe und Candy helfen der attraktiven Laura Jean, die vollkommen mittellos in Virginia City eintrifft. Für Candy und das Mädchen ist es Liebe auf den ersten Blick. Das Glück währt nicht lange, denn bald taucht ein alter Bekannter Laura Jeans auf. Er behauptet, die junge Frau werde wegen Raubmords gesucht.

Die Cartwrights machen mit ihrem Viehtreck in der Stadt River Bend einen Zwischenstopp. Dort herrscht der selbstherrliche Sheriff Booker. Als die Cartwrights ihm in die Quere kommen, lässt er Candy kurzerhand einsperren.

Little Joe bittet seinen alten Bekannten Steve, beim Pferdetrieb einzuspringen. Steve ist Wortführer der Minenarbeiter. Als er tödlich verunglückt, übernimmt Little Joe seine Position. Er legt sich mit dem skrupellosen Minenbesitzer Hudson an.

Pferdezüchter Josh Carter ertränkt den Kummer über den Tod seines ältesten Sohnes im Alkohol. Zudem vernachlässigt er seine Frau und die Kinder. Hoss wird ungewollt in die zerrüttete Beziehung hineingezogen. Er versucht alles, um die Familie wieder zusammen zu führen.

Der abtrünnige Utah-Indianer Davey lebt als Zureiter bei den Cartwrights. Zur Friedensabsicherung schenkt Ben dem Utah-Häuptling einige edle Pferde. Dabei verliebt sich Davey in die Häuptlingstocher. Als diese von zwei Weißen belästigt wird, verpasst ihnen Davey einen Denkzettel. Die beiden töten daraufhin einen jungen Indianer und schieben Davey die Tat in die Schuhe.

John Postley kommt aus dem Gefängnis frei, weil sich seine Verurteilung als Irrtum herausgestellt hat. Ben und Candy haben seinerzeit gegen ihn ausgesagt. Nun will sich Postley an den beiden rächen. Er lockt sie in eine stillgelegte Mine und hält sie dort bei Wasser und Brot gefangen.

In einer fremden Stadt wird Hoss beschuldigt, einen Viehhändler ermordet zu haben. Alle Indizien sprechen gegen ihn. Es findet sich kein Anwalt, der bereit ist, Hoss zu verteidigen. Doch dann erbarmt sich einer: der heruntergekommene Säufer Barney Sturgess.

Hoss hat in Notwehr den Vater von Eddie Makay erschossen. Nun fühlt er sich für den Jungen verantwortlich. Er gibt ihm einen Job auf der Ponderosa. Eddie nimmt nur deshalb an, weil Cartwrights Konkurrent Sam Butler ihn dazu nötigt. Der hofft, sich durch Eddie an den Cartwrights rächen zu können.

Beim Viehverkauf hat Little Joe von den Farrell-Brüdern einen ungedeckten Scheck erhalten. Um das Geld doch noch zu bekommen, macht er sich mit Candy zum Haus der Brüder auf. Diese haben sich dort wie in einer Festung verschanzt.

Little Joe vertritt die erkrankte Lehrerin Abby. Zwei Schüler bereiten ihm besondere Sorgen. Deren Vater meint nämlich, dass seine Söhne als zukünftige Schweinezüchter keine Ausbildung brauchen. Schließlich nimmt er die beiden ganz von der Schule. Doch Little Joe gibt nicht auf und versucht die widerspenstige Familie von der Wichtigkeit der Bildung zu überzeugen.

Die Zigeunerin Rosalita soll auf Geheiß ihres Onkels einen der Cartwrights zur Ehe überreden. Sie hat aber weder bei Ben noch bei Little Joe Glück. Schließlich wickelt sie Hoss um den Finger.

Die attraktive Sängerin Miss Denise gibt ein Gastspiel in Virginia City. Hoss und Little Joe entflammen für die Künstlerin und wetteifern um ihre Gunst. Die Dame ist jedoch nur an dem Geld der Brüder interessiert. Geschickt wickelt sie die beiden um den Finger uns spielt sie gegeneinander aus.