A Spawn le atormentan las pesadillas de un caballero medieval negro que le persigue y le exige que reconozca quién es su amo. Conocemos a un prisionero misterioso, el cual está retenido por órdenes de Jason Wynn.

Descubrimos que Cog era un hellspawn que sirvió a Malbolgia como Merlín. Cuando Wynn le ordena al comisario Banks que encuentre al hombre de la capa roja, la misión recae sobre Sam y Twitch.

Después de que Cog informe a Spawn de los poderes de su sudario, Spawn adopta la forma humana de Terry para ir a ver a Wanda. Twitch, que está recuperándose en el hospital de un tiro en la cabeza, tiene lagunas en sus recuerdos.

Aparecen unos cadáveres descuartizados y sin gota de sangre en el callejón de Spawn. Sam y Twitch creen que ha sido obra del hombre de la capa roja.

Spawn tiene flashbacks en los que aparece como Al Simmons en una misión para capturar al comandante Forsberg, el renegado guardián de la máscara de guerra de Gengis Kan, la cual guarda las llaves del infierno. Entonces vemos que se trata del misterioso prisionero de Wynn.