Alors qu'ils conduisent un troupeau, Gil Favor et Rowdy Yates partagent leur campement avec un marshal et son suppléant, chargés d'accompagner des prisonniers à leur procès. Parmi les prisonniers se trouve Dallas, la femme du hors-la-loi Luke Storm. Bientôt, les repris de justice se rebellent...

Gil Favor et ses hommes s'arrêtent dans une mission espagnole pour permettre au bétail de se désaltérer et à toute l'équipe de prendre un peu de repos. Par hasard Rowdy Yates y retrouve un ami avec qui il a fait la guerre de Sécession dans les rangs sudistes. Buzz Travis se marie avec Verveine. Mais son demi-frère, le sinistre Master, a l'intention de gâcher la cérémonie...

Gil Favor et ses cow-boys assistent à une scène étrange: une diligence roule à vive allure puis se renverse. Du haut d'une colline, un cavalier observe. C'est un exécuteur qui a un contrat pour exécuter un des passagers.

Le chef de piste voit son équipe de cow-boys se libérer du stress professionnel en se défoulant dans une ville-frontière plutôt rude...

Un aristocrate du Sud sème la zizanie lorsqu'il promet de créer un nouvel empire confédéré...

Gil Favor et Rowdy Yates tentent d'arranger les choses entre un père et son fils, sachant que leur querelle a bien failli causer des tensions avec les Indiens...

Après avoir appris la mort de l'un des leurs, abattu par balle, les convoyeurs de troupeaux décident de ne pas laisser ce crime impuni...

En conduisant leur troupeau vers le Nord pour présenter leurs bêtes au marché, Gil Favor et Rowdy Yates font une bien curieuse rencontre...

Gil Favor et Rowdy Yates doivent faire face à une terrible épidémie qui décime leur troupeau...

Des banditos à l'intérieur et à l'extérieur menacent le troupeau et les bouviers.

Le lecteur fait face à des tâches redoutables pour grimper sur un plateau connu pour ses vents violents et ses tempêtes de poussière. Favor engage Tom Bryan plus pour son chariot que l'homme. Tom introduit une femme vêtue d'une robe de mariée dans le wagon. Jefferson Devereaux, un riche propriétaire foncier, vient chercher un homme et une femme, sa femme, Jenny. Rowdy était un prisonnier de guerre avec Tom. Il dit que Tom a vendu. Jeff et quarante hommes seront de retour dans la matinée pour Tom et Jenny.

Favor et Rowdy recherchent des animaux errants. Ils entrent dans une ville minière déserte. Matt Lucas est le gardien. Il dit qu'il est le seul là-bas. En quittant, ils entendent un orgue. Mme Miller et sa fille, Angie, disent que Lucas et son fils, Waldo, ont abattu le conducteur de l'entraîneur de scène et les retiennent en otage.

Favor empêche Talby de tirer sur Johnny Camber, qui, selon lui, est Billy Carter, qui a tué sa fille. Clark accuse Carl Myers d'être un voleur de camp de piste et un tricheur de cartes. Favor décide d'emmener le troupeau à travers la plaine sèche au pire moment de l'année. Les hommes commencent à remettre en question le jugement de Favor. Finalement, tous ses hommes sauf six ont démissionné.

Favor et Pete trouvent Jenny Watson devant une cabane incendiée. Ses parents décédés d'une maladie ont été brûlés avec la cabane. Favor invite Jenny à se rendre à Silver Junction. Jenny est de mèche avec trois frères pour priver Favor de la masse salariale du disque.

Rowdy trouve deux Indiens morts devant une maison. Amelia Spaulding chante et fabrique des bonbons.

Pete est blessé, donc Favor et Rowdy dans une ville voisine pour un médecin. Parce que la ville a lynché un homme la veille, les habitants ainsi que Favor et Rowdy sont retenus en otage jusqu'à ce que le shérif et l'homme qui a dirigé le lynchage soient également pendus.

L'accueil de Favour à Paradise Valley est un groupe de fermiers portant des armes à feu avertissant le troupeau de ne pas endommager leur propriété. La foudre écrase le remuda et tue le fermier Ken Wade. Sa femme exhorte Eli à venger la mort de son mari.

Jess Hode, un ancien chasseur amer que les propriétaires pensaient trop vieux, exige la moitié du troupeau de Favor pour la seule eau autour. Le fils de Jess se tient à ses côtés mais vient bientôt voir à travers son vieil homme. Favor essaie quelques autres points d'eau mais ils sont secs.

Alors que les loups menacent le troupeau, Pete est envoyé en ville pour chercher un loup et des pièges. Aucun n'est disponible, mais il rencontre sa vieille flamme, Nora Sage. Elle est retrouvée plus tard étranglée dans sa chambre. Brad Morgan, le contremaître de Medrina Wilcox est également venu la voir. Medrina a un troupeau mais un seul homme. Ils mettent en commun les troupeaux. Brad était un loup et dirige les hommes de Favor dans la pose des pièges. Brad joue avec les affections de Nora, Medrina et sa sœur Paula. Faveur laisse le shérif prendre Pete, mais dit qu'il a besoin de Morgan.

Favor et Rowdy se rendent dans une colonie de femmes pour découvrir la source des explosions menaçant de dévaler le troupeau. On leur dit d'aller au camp. Il utilise du travail pénitentiaire contractuel. Les femmes sont les épouses et les copines des condamnés. Todd McCauley a un mois à parcourir, mais Clement ne le libère pas en disant qu'il sait où se trouve l'argent qu'il a volé. Todd organise une évasion. Les condamnés ont besoin de chevaux et se dirigent vers la promenade.

Un homme sauvage gravement battu, Bing, dit que les Comancheros envisagent de prendre le troupeau. Rowdy se lie d'amitié avec une femme, autrefois comtesse, maintenant détenue par les Comancheros. Elle offre un miroir pour la gentillesse dont Rowdy a fait preuve. Rowdy dit qu'il ne pouvait pas l'accepter. Elle le glisse dans sa sacoche. Dans un comptoir commercial, le miroir est identifié comme celui pris lors d'un raid Comanche. On pense que Rowdy est un Comanchero et doit se battre pour s'en sortir. Rowdy se rend au camp de Comanchero pour demander à Louisa de sauvegarder son histoire et se fait prendre. Loouisa informe Rowdy des plans des Comancheros. Bing a été envoyé par les Comancheros pour diriger le trajet vers eux.