Une épidémie indienne menace d'éclater lorsque Billy Blue Cannon et un garçon Apache se disputent un cheval sauvage. Chatto, fils d'un chef Apache, découvre d'abord l'étalon prisé, mais échoue dans sa tentative de le capturer. Lorsque Billy Blue réussit à enchaîner le cheval, Chatto devient furieux contre Cannon et le vole. Billy Blue riposte et une querelle commence. Le chef Natchez s'approche de John Cannon et l'avertit des ennuis si Chatto perd le cheval. Les deux garçons se rencontrent et se battent tandis que les lutteurs de High Chaparral et les braves Apache regardent et se préparent au combat.

Lorsque John Cannon nourrit des enfants Apache affamés rendus orphelins par les attaques des Indiens Pima, son ranch est menacé par les deux tribus. Buck et Billy Blue retrouvent les jeunes Apaches dans le désert dont Choddi, petit-fils de Geronimo. Geronimo et ses braves viennent chercher les enfants, mais les jeunes Apaches les prennent pour des Pimas et se cachent dans le désert. Les Apaches menacent de se venger s'ils ne sont pas rendus, tandis que les Pimas attendent à proximité, mettant en danger les enfants.

Le contremaître du ranch, Sam Butler, retourne dans sa ville frontalière natale pour venger la mort de sa fille. Sam, élevé par son père adoptif Ben Lynch, apprend que sa fille a été tuée par le fils de Lynch, Tom. Réuni avec sa femme mexicaine Trinidad, Sam refuse tout conseil et jure de tuer le garçon. John Cannon dirige les mains du ranch vers la ville frontalière pour tenter d'arrêter la fusillade.

Les projets de Buck Cannon d'ouvrir un saloon sont menacés par un groupe de tempérance dirigé par la fougueuse Frances O'Tolle. Oscar Hipple vend sa berline à Buck, mais cache le fait qu'elle a été détruite par les croisés de Miss O'Tolle. Buck engage Warren Case pour l'aider à restaurer le saloon et apprend que Mlle O'Tolle a commencé la croisade lorsqu'elle est venue dans l'Ouest pour épouser Case, mais l'a trouvé ivre. Elle mène un deuxième assaut et les clients suppléés de Buck l'emprisonnent pour intrusion.

Le bandit mexicain El Lobo s'évade de prison et complote pour piller les fournitures du Cannon Ranch pour venger son emprisonnement par Manolito. Lorsque de fortes pluies empêchent les wagons d'atteindre le ranch avec les fournitures nécessaires, Buck, Billy Blue et Manolito tentent de faire passer un train de mulets. El Lobo piège le groupe dans un canyon isolé.

Don Sebastian Montoya renie sa promesse de vendre un petit village sur ses terres à des locataires après que Vaquero ait obtenu l'argent de l'achat. Cowboy a reçu l'argent d'un ami mourant pour acheter le village. Cette affaire se complique lorsqu'il apprend que l'argent a peut-être été volé par son ami et bandit, Miguel Morales.

Le rédacteur en chef en croisade Ebenezer Binns risque sa vie contre des extorqueurs et des tueurs. John Cannon persuade Binns de créer le premier journal de Tucson dans l'espoir de chasser l'élément anarchique de la ville. Un complot de Hank Pogue, le patron de la ville, pour tuer l'éditeur intrépide échoue deux fois. Lorsque Binns commence à imprimer sa première édition exposant l'opération de Pogue, Manolito et Pedro se barricadent dans le bureau du journal pour protéger Binns des hommes armés déterminés de Pogue.

Lorsque Victoria sauve la vie d'un homme blessé dans une diligence pillée par les Comancheros, elle apprend que l'homme a juré de tuer son mari. L'homme blessé, James Forrest, blâme John Cannon pour la mort de sa famille pendant la guerre civile. Les Comancheros, dirigés par Macklin, capturent le couple errant, perdu dans le désert. Victoria sauve à nouveau Forrest en convainquant les bandits qu'il est John Cannon et qu'il vaut une rançon élevée.

Chio, un métis Apache et ses renégats, capturèrent les wagons de ravitaillement de Cannon. Alors que la nourriture et les munitions pour High Chaparral s'épuisent, Chio est capturé et amené au ranch. Pendant ce temps, Manolito découvre Tina Granger près d'une diligence brûlée dans un incident apparemment sans rapport. Tina, la fille de Chio, l'aide à s'échapper, mais quitte son père lorsqu'il jure de piller le ranch pour être reconnu. Sentant une loyauté envers les canons qui l'ont bien traitée au High Chaparral, elle conduit Buck et Manolito aux fournitures volées et les rejoint dans un élan pour le ranch poursuivi par Chio et ses hommes.

Un drame factuel basé sur le 10e de cavalerie, un régiment noir formé en 1866. L'anarchie à Tucson amène la loi martiale - et le 10e - en conflit ouvert avec la population blanche de la ville et une armée de hors-la-loi. Des membres de la 10e cavalerie honoraire, formée à Los Angeles en 1966, sont présentés dans cet épisode.

John Cannon se dispute avec un voisin et des Indiens et interrompt les plans de Thanksgiving. Victoria persuade John d'acheter la dernière dinde du voisin argumentatif Fergus McLeish. L'accord échoue lorsque McLeish, un squatter, insiste pour un acte gratuit sur une terre de Cannon. Le chef Koso vole l'oiseau de McLeish et Pedro, le propriétaire du ranch, échange un fusil contre la dinde à l'Indien. Le dîner de Thanksgiving est menacé lorsque le chef Koso veut récupérer la dinde et McLeish pense que John est le voleur.

John Cannon est accusé d'avoir tué la fille d'un berger mexicain et est condamné à mort à moins qu'une forte rançon ne soit payée. Les condamnés évadés Mitch, Cable et Kolos tuent accidentellement la jeune fille alors qu'ils se dirigeaient vers Tucson pour récupérer l'argent volé. Ils échappent aux bergers en forçant John à se changer dans les vêtements de prison du Kolos inarticulé. John est capturé et condamné à mort, mais Manolito promet de l'argent pour la libération de John. Buck et Billy Blue ne parviennent pas à lever la rançon

Ricardo Montalban joue le rôle d'un prêtre qui obtient de l'argent de la famille Cannon, vraisemblablement pour financer sa recherche d'une statue religieuse, mais canalise les fonds vers les pauvres. Le père Sanchez est obligé de se rendre à la Nouvelle-Orléans pour acheter une fausse statue lorsque Victoria persuade John Cannon de fournir les fonds nécessaires. Buck et Manolito servent d'escorte au prêtre et à sa statue. Ils sont rejoints par Mavis et Gillis, qui complotent pour le voler. Lorsque Gillis commence à voler le groupe, le père Sanchez révèle que la statue est fausse.

Un déserteur de l'armée accusé de meurtre prend Billy Blue en otage. Graham Jessup fait appel à Billy Blue pour l'aider à s'échapper en fabriquant une histoire selon laquelle il a été maltraité parce qu'il est un nègre. Jessup fait de Billy son prisonnier lorsque le jeune homme hésite à le conduire en terre interdite aux Apaches. Le couple est coincé dans la terre interdite par une grande bande d'Indiens, ce qui complique les efforts de sauvetage de John Cannon, Buck et de la cavalerie.

La célébration d'un traité de paix avec les Indiens est écourtée pour les Canons par des chasseurs de cuir chevelu déguisés en hommes de loi. Nickanora, un vieil ami de Manolito et Victoria, admet qu'il est venu du Mexique avec le gang de Johnny Ringo pour scalper les Indiens à des fins lucratives. Lorsque le gang tue une famille indienne, Mano s'en prend seul au groupe et est capturé. John Cannon et les lutteurs de High Chaparral localisent Manolito, mais hésitent à commencer une fusillade, craignant qu'un groupe de guerre Apache qui approche ne soit alerté par les coups de feu.

Contre l'avis de John Cannon, Mano aide Sean McLaren, un mineur irlandais, et ses amis dans leur grève contre les conditions de travail dangereuses. McLaren et son ami Scanlon sont condamnés au gang de la chaîne pour s'être battus avec Cass Gregg, surintendant de la mine. La main aide les deux à s'échapper. John Cannon est favorable aux négociations pour améliorer les conditions tandis que McLaren insiste sur le fait que le sabotage fournira des résultats plus directs. Lorsque Scanlon est mortellement battu par Gregg, McLaren décide de détruire la mine et Manolito semble impuissant à l'arrêter.

Lucien Charot augmente ses prix de fret en faisant simuler des attaques indiennes contre ses wagons. John intéresse une étape d'El Paso et une ligne de fret dans l'extension des opérations à Tucson avec des marchands locaux finançant le plan. Charot multiplie les raids bidons et les marchands apeurés se retirent du marché. John met alors son ranch en place pour garantir la sécurité initiale de la nouvelle ligne. Victoria rejoint John pour le premier trajet vers Tucson tandis que Charot et ses hommes armés attendent en embuscade.

Manolito quitte la routine du Cannon Ranch à la recherche d'excitation et s'implique avec trois musiciens en uniforme. Mano a envisagé de rejoindre El Lobo, son vieil ami bandit, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'El Lobo a volé le capitaine. Ellie Strong et ses deux followers. Il vole de l'argent au bandit pour financer le capitaine. Le voyage de Strong à Tombstone pour échapper à El Lobo et aux autorités mexicaines, qui cherchent à faire capturer Manolito pour des délits mineurs. Buck s'intéresse au capitaine. Strong et rejoint le groupe. Le succès du voyage paraît discutable lorsque El Lobo, les Apaches et les autorités mexicaines apparaissent.

Billy est pris en otage par Apaches après avoir ignoré les conseils de Buck et libéré une fille blanche d'eux. Buck apprend que le chef Apache Santos se considère comme le mari de Sarah. Buck hésite à utiliser la force qui romprait le traité de paix de Cannon avec les Indiens. Santos menace la vie de Billy à moins que Sarah ne soit renvoyée.

Victoria, se sentant ignorée, quitte son mari John mais trouve peu de tranquillité d'esprit au ranch de son père. Manolito rejoint Victoria au Montoya Ranch et rivalise avec son père, Don Sebastian Montoya, pour attirer l'attention de la comtesse Maria. Victoria s'oppose à la comtesse jusqu'à ce qu'elle apprenne que la comtesse a vécu des querelles similaires avec ses propres maris. Buck persuade John qu'il a trop pris sa femme pour acquise. John a du mal à oublier le travail du ranch et à devenir romantique pour gagner le retour de Victoria.

Un agent indien malhonnête met en péril l'avenir d'une réserve Apache créée par John Cannon. Capitaine Albert Surtee menace durement les Indiens affamés de la réserve. John prend la loi en main et congédie Surtee. Il soupçonne que Surtee a embauché le chef renégat Cubero pour semer le trouble et voler le bétail du gouvernement. John et Billy Blue tentent de prouver les soupçons de John en s'exposant aux attaques des Surtee et des Indiens renégats.

Buck engage le clochard de selle Orville Kilroy, qui cache son passé criminel et devient rapidement la main la plus populaire du Cannon Ranch. Blue admire la capacité de Kilroy avec une arme à feu, le gang du dortoir le respecte comme une main de premier plan et John Cannon est fasciné par son jeu d'échecs. Telford Burris et ses deux fils suivent Kilroy jusqu'à Tucson et l'accusent de s'être enfui avec l'argent d'un vol. Lorsque les Burrises coincent Kilroy, Buck doit aider la nouvelle main à empêcher l'idole de Blue de s'effondrer ou à livrer les voleurs à la loi.

Buck tente de retrouver et de ramener le mari disparu d'Ann Simmons, une ancienne petite amie. Ann donne à Buck une précieuse bague en diamant pour l'identifier comme son représentant s'il trouve son mari Jack. Buck est maîtrisé par le gang Truscott dans une ville frontalière. Simmons sauve Buck et le diamant, mais refuse de retourner auprès de sa femme. Buck est repris sur le chemin du retour par les voleurs et ses chances de survie semblent minces.

Don Sebastian, blessé par un assassin potentiel, joue sur la sympathie de sa famille et de ses amis dans un stratagème pour prendre le contrôle du Cannon Ranch. Sur son prétendu lit de mort, Don Sebastian extorque à Manolito la promesse d'épouser Anita Santiago, une belle mais têtue voisine dans un complot pour rejoindre les deux ranchos. Victoria cède au souhait de son père de persuader John de céder le Cannon Ranch à Manolito. Le plan de Don Sebastian commence à échouer lorsque Mano apprend que son père fait semblant, et l'assassin revient pour une deuxième tentative d'assassinat de Don Sebastian.

Victoria rouvre la seule école de Tucson et se lie d'amitié avec un garçon mexicain en difficulté, mais est kidnappée par le père du garçon. Alberto Ruis, recherché dans un meurtre, abandonne son fils Carlos pour fuir un détachement. Carlos se souvient de la promesse de retour de son père, accepte de vivre avec une famille locale et de fréquenter l'école de Victoria. Il réagit rapidement à son affection, mais les intimidateurs de la classe se moquent du garçon jusqu'à ce qu'il chevauche pour rejoindre son père. Victoria et Pedro localisent Carlos avec son père, Alberto, mais Alberto kidnappe Victoria contre rançon.