Un tireur tente d'inciter Blue à une fusillade. Participant à sa première célébration au bout des sentiers qui suit traditionnellement une épuisante conduite de bétail, Blue rejoint son père John Cannon, oncle Buck et Manolito et les autres vachers fatigués mais heureux de la ville pour observer l'occasion. Une dispute de bar se développe entre Blue et le colérique Johnny Keough, qui invite le jeune Blue à l'extérieur pour régler l'affaire avec leurs armes. Bien conscient de l'avantage évident que le tireur bien connu Keough a sur lui mais aussi soucieux de sa propre fierté à la suite d'un défi public, Blue se retrouve face à l'une des décisions les plus importantes de sa vie.

Pour la première fois de sa vie, Manolito tombe sérieusement amoureux mais sa romance prend une tournure tragique lorsque les Comancheros décident de régler une dette. Amoureux de la belle Mercedes Vega De Sonora, une amie d'enfance qui revient au ranch de Montoya pour une visite après une longue absence, Manolito propose le mariage. Leurs plans sont perturbés lorsque des bandits dirigés par le vengeur Sanchez et le lieutenant kidnappent Mercedes dans une embuscade. Bien que grièvement blessé, un Manolito désespéré rejoint les hommes du Chaparral à la recherche de sa bien-aimée.

Buck se sépare avec colère de son frère John lorsqu'une querelle familiale qui couve depuis longtemps est révélée au grand jour. Marre des petits boulots sur le Chaparral, Buck est ignoré lorsqu'il se plaint à son frère aîné John et il quitte donc le ranch une fois pour toutes. Lorsque Blue se retourne également contre lui, John accepte finalement de s'en prendre à Buck qui refuse de revenir.

Les bandits profitent de l'affinité de Manolito pour un joli visage en s'enfuyant avec l'une de ses copines et de l'argent, dont le vol menace la perte du ranch Cannon. Chargé de l'argent pour acheter un énorme troupeau de bovins, Manolito est maîtrisé par Matar et Kyle qui se dirigent vers la frontière avec à la fois le butin et la fougueuse petite amie de Manolito, Juanita. John Cannon, Buck and Blue et Manolito donnent la chasse mais ce sont les ruses féminines de Juanita et Victoria Cannon avec lesquelles les bandits apprennent bientôt qu'ils doivent lutter.

Laissé en charge du Chaparral, Blue échoue dans son premier test majeur de responsabilité et prend ensuite des mesures drastiques pour se racheter. En l'absence de son père, John Cannon, de son oncle Buck et de Manolito, Blue reçoit les pleins pouvoirs pour diriger le ranch uniquement pour se faire voler leur étalon de prix par des bandits. Blessé par les critiques de son père et déterminé à regagner sa confiance, Blue affronte seul les bandits dans sa tentative de récupérer le précieux cheval.

Laissé en charge du Chaparral, Blue a échoué dans son premier test majeur de responsabilité et prend ensuite des mesures drastiques pour se racheter. En l'absence de son père, John Cannon, de son oncle Buck et Manolito, Blue reçoit les pleins pouvoirs pour diriger le ranch uniquement pour se faire voler leur étalon de prix par des bandits. Blessé par les critiques de son père et déterminé à regagner sa confiance, Blue affronte seul les bandits dans sa tentative de récupérer le précieux cheval.

Billy Blue est capturé par les Apaches, qui l'utilisent comme pion dans un jeu de troc pour conjurer une attaque de cavalerie imminente. Bien qu'il nie avoir pillé une patrouille d'armes de l'armée, le chef Apache Morales anticipe une attaque de représailles de la cavalerie et menace la vie de son otage, Blue, à moins que ses conditions ne soient respectées. John Cannon, qui croit que les Indiens sont innocents de l'accusation de pillage, demande du temps et jure de faire comparaître les coupables dans une tentative désespérée de sauver son fils.

Joanna Moore joue le rôle de la jolie chef d'une entreprise de fret en difficulté à qui Buck Cannon, épris, offre non seulement son aide, mais une demande en mariage. Buck est emporté par le terre-à-terre Charly Converse, qui arrive en ville avec son équipage de wagons et de chauffeurs déterminés à créer une entreprise de transport de marchandises. Buck étourdit tout le monde avec sa décision de prendre une femme. Pardee, la concurrente sans scrupules de Charly, fait un dernier pas pour la chasser de la ville, et l'entreprise ainsi que la romance de Buck subissent un véritable test.

Parce qu'elle a autrefois " magiquement " sauvé la vie d'un brave indien, Victoria est amenée de force dans un camp apache pour soigner le fils mourant du chef. En admiration devant Victoria, qui croit posséder des pouvoirs curatifs spéciaux depuis qu'elle l'a soigné, Apache brave Nemo exige qu'elle aide de la même manière le fils grièvement blessé de son chef de tribu. La propre vie de Victoria est en jeu lorsqu'elle se rend compte qu'il y a peu d'espoir pour l'homme blessé.

Blue tombe amoureuse d'un invité attrayant, mais la romance est gâchée lorsque la fille et son père révèlent le véritable but de leur visite. Le promoteur Gar Burnett et sa fille Thirteen ont réussi à se faire inviter au Chaparral Ranch dans le cadre d'un stratagème visant à faire chanter John Cannon. Amoureux de la jeune fille, Blue refuse de croire que Thirteen était au courant du complot de son père.

Le Cannon Ranch est menacé par une guerre indienne lorsque l'armée envoie un chasseur de primes après un brave Apache accusé de meurtre. Johnny Ringo révèle à son vieil ami Manolito qu'il a été chargé par la cavalerie d'arrêter Keono. Manolito, craignant que Ringo ne déclenche un soulèvement indien, insiste pour accompagner le chasseur de primes. Ignorant les avertissements de Manolito, Ringo prend son homme et s'implique lui-même et les hommes du Chaparral Ranch dans une fusillade désespérément unilatérale avec des Apaches attaquants.

Victimes de deux voleurs de bétail adolescents amateurs mais charmants, Buck et Manolito commettent l'erreur d'essayer de les réformer. Dans l'intention d'impressionner son père hors-la-loi, Annie Croswell et son ami Bet Roberts volent les chevaux de Buck et Manolito. Facilement traqués et capturés par leurs victimes, les deux adolescents se voient offrir une seconde chance en étant amenés au Cannon Ranch, où l'on espère pouvoir les dissuader de suivre les traces du père d'Annie.

Le Cannon Ranch fait face à des démissions massives de mercenaires en raison d'une série d'attaques contre des hommes et du bétail par un assaillant inconnu. Convaincu que la source de la peur est un ancien employé, John dirige une recherche de l'homme. Cannon et ses hommes sont stupéfaits d'apprendre qu'ils ont traqué le mauvais homme après avoir trouvé leur proie morte, victime elle-même du mystérieux maraudeur.

Un ancien médecin de prison accusé de faute professionnelle devient le seul homme auquel John Cannon peut faire appel pour sauver la vie de sa femme gravement malade. Lawman Tad Garnet demande une nuit d'hébergement au ranch Cannon tout en escortant Mathew Kendel, un ancien médecin de la prison, en prison pour avoir délibérément causé la mort de plusieurs de ses patients condamnés. Lorsque Victoria tombe soudainement malade et a besoin d'une opération pour sauver sa vie, John doit demander de l'aide à Kendel, désormais aigri.

Fatigués de la routine quotidienne des vachers du Cannon Ranch, Manolito et Buck partent pour exploiter leur propre propagation récemment achetée et découvrent qu'ils n'ont fait qu'ajouter à leurs malheurs. Convaincus qu'ils peuvent avoir une vie plus facile en étant leurs propres patrons, Manolito et Buck informent John de leur décision de sortir seuls. Il ne faut pas longtemps avant que Manolito, un peu paresseux, et Buck, moins que soigné, réalisent qu'en tant qu'amis, ils font de mauvais partenaires commerciaux.

Joe, contremaître du Cannon Ranch, menace de démissionner en raison de la méfiance de John Cannon envers un nouvel embauché, mais se rend compte plus tard que les soupçons de John étaient fondés. Ayant besoin d'une nouvelle aide pour une prochaine collecte de bétail, Joe engage le vagabond Jelks, dont l'attitude et les actions sont remises en question par le patron. La dissension éclate entre John et son contremaître au sujet du nouvel homme, qui résout par inadvertance leurs différends en prouvant que l'un d'eux a tort.

La nouvelle vie d'un ancien tireur en tant que ranchhand Cannon est compromise par quatre ennemis. D'autres ranchhands de Cannon et le fils adolescent de Johnny, Dan, qui ignorent la réputation de Johnny, interprètent mal son refus de porter une arme à feu et font tout leur possible pour éviter la confrontation avec qui que ce soit. Tous les doutes quant au courage de Rondo sont cependant rapidement dissipés, lorsqu'il est défié par trois hommes de son passé.

Don Sebastian Montoya, père de Victoria et Manolito, fait exactement cela et provoque par inadvertance une attaque indienne. Peu habitué à la vie rude qui fait partie de l'exploitation du ranch Cannon, le riche Don Sebastian Montoya exerce une influence perturbatrice en refusant de se passer du luxe dont il jouit sur son propre domaine. L'invité exigeant ignore une règle de trop et le résultat est un soulèvement indien.

Les hommes du ranch Cannon sont pris au milieu d'une confrontation entre un éleveur voisin et un jeune officier de cavalerie déterminé à l'arrêter. Lorsque le lieutenant Jason Adams révèle sa tentative de faire venir l'éleveur voisin Henry Simmons sur une longue accusation de désertion, Billy Blue fait un effort mal avisé pour avertir Simmons et sa fille Martha. Résigné à se rendre, Simmons s'apprête à le faire mais, craignant pour la vie de son père, Martha réagit et provoque un siège militaire de leur maison.

Blue est victime d'une farce pratique qui le trouve enrôlé comme avocat temporaire Trompé pour être assermenté en tant que maréchal adjoint par Manolito et son oncle Buck, Blue est obligé de prendre le travail au sérieux lorsque l'avocat régulier de la ville part le laissant responsable de toute la ville. La nouvelle autorité de Blue lui permet d'exercer une douce revanche sur Manolito et Buck.

Victoria est kidnappée par des hors-la-loi et forcée de travailler comme serveuse de cantine. En route vers le Montoya Ranch avec une grosse somme d'argent pour l'achat de bétail, Victoria et Buck sont maîtrisés par les bandits Bates et Gideon qui l'emmènent dans un refuge de hors-la-loi et laissent Buck bloqué dans le désert. Conçue pour travailler comme hôtesse de cantine pour le chef de la ville Robbins, la magnifique Victoria a bientôt tout le groupe de hors-la-loi en lice pour ses attentions. Elle décide de monter un homme contre l'autre dans un plan d'évasion.

Convaincu par Victoria qu'il a besoin de vacances, John laisse à contrecœur Buck, Manolito et Blue en charge du ranch et revient à un soulèvement indien. Victoria convainc John qu'il a besoin d'une pause dans les rigueurs de son travail. Les Cannons prennent ce qui est censé être des vacances sans soucis, laissant le ranch entre les mains désireuses mais inexpérimentées de Buck, Manolito et Blue. John revient pour constater que les garçons ont fait quelques erreurs, dont la moindre n'est pas la provocation d'un soulèvement Apache total.

Buck est impliqué dans un vol d'or en aidant un ancien copain de l'armée. Une heureuse réunion entre Buck Cannon et le sergent de l'armée Travis Winslow conduit à l'embauche de Buck comme éclaireur pour Winslow et son détachement d'hommes, qui escortent une cargaison d'or militaire à travers le pays Apache. En route, Buck apprend que les Indiens ne sont pas la seule menace.

Déterminé à chercher une nouvelle carrière d'artiste, Blue annonce sa décision de quitter définitivement le Cannon Ranch. Blue est réprimandé par les hommes du Chaparral pour avoir supposé que ses dessins avaient du mérite. Blue a le dernier travail, cependant, lorsqu'un éditeur voit une partie de son travail et lui propose un travail bien rémunéré dans la ville.

La vie de Victoria est en péril lorsqu'elle insiste pour traverser un dangereux pays indien pour aller au secours d'un ami. Séparée de ses escortes Buck et Manolito lorsqu'ils sont attaqués par des Apaches, Victoria est capturée par un Indien solitaire qui la conduit à pied à travers le désert. Apparemment " sauvée " par un trio d'hommes qui maîtrisent son ravisseur, Victoria se rend vite compte que ses ennuis ne font que commencer lorsque les cavaliers se révèlent être des bandits en fuite.