Nucky bir Yeni Yıl kararı alır; Margaret bir hastanenin geliştirilmesiyle ilgilenirken; Gillian yeni bir iş kurar; Van Alden ise bir gangsterin blöfünü görür.

Margaret hastanedeki kadınların sorunlarıyla ilgilenirken, Nucky'nin Billie'yle arasındaki dostluk da güçlenir. Gyp ameliyata girerken, Eli aşağılanmış biçimde hapisten çıkar.

Gyp ve çetesi New York'a giden kuzey yolunu keserler ve Atlantic City'nin fuhuş işlerine de el atmaya çalışan Nucky'yi anlaşmaya zorlarlar.

Nucky ve Owen, bir içki hırsızının izini sürdükten sonra, federallerden saklanmak için uzun bir gece geçirirler. Patronunun yokluğunda Mickey, geniş kapsamlı sonuçları olacak bir yönlendirme çağrısı yapar. Margaret, Dr. Mason'ın yeni kadın kliniğindeki derslerini tanıtırken tanıdık bir yüzle karşılaşır. Chicago'da Capone'un O'Banion'la olan kavgası kızışır.

Rothstein, Nucky ile içki maceraları hakkında dertleşmesinin ardından Gyp'e bir mesaj gönderir. Gaston Means, Washington'daki Harry Daugherty ve Adalet Bakanlığı hakkında Senato'da açılan bir soruşturmayı fırsat olarak görür. Van Alden ve Sigrid hiç beklemedikleri bir ziyaretçiyle karşılaşır; Gillian işlerini sürdürmek konusunda endişelenirken; Margaret hastanede ve Madam Jeunet'nin yerinde sıkıntılı anlar yaşar.

Daugherty'nin adamları uydurma suçlamalarla Nucky'yi sıkıştırır ve Nucky, Margaret ile arası açılırken, Esther Randolph ile bir ittifak kurar.

Gillian Jimmy'nin cinayetinin intikamını almak için planlar yapar ve Nucky kabine sekreteri Andrew Mellon'a reddedemeyeceği bir teklif sunar.

Margaret ve Owen anlaşmaya varırken, Rothstein ve diğer müttefikleri desteklerini çekerken Nucky hâlâ bombalı saldırının şokunu yaşamaktadır.

Nucky, Joe Masseria ve Gyp Rosetti'yi öldürmeyi planlar, Richard Julia'nın tacizci babasına meydan okur ve Owen ile Margaret ise beraber kaçmayı planlamaktadır.

Gyp Atlantic City'de hamlesini yapar ve Nucky ile Eddie'yi Chalky'ye sığınmak zorunda bırakır. Artemis Club'ın Rosetti gangsterleri tarafından istilası üzerine Gillian, istenmeyen bir ortağı da içeren bir iş geleceğini düşünür. Luciano pişman olacağı bir anlaşma yapar; Harrow teşkilattaki ayrıcalıklarını kaybeder.

Rothstein Mellon'a içki fabrikasının sözünü veren Masseria, Gyp'e verdiği desteği geri çekmeye ikna olur ve Margaret Brooklyn'de bir kürtajcı bulur.