Před deseti lety hrdina Max porazil Pána démonů. Aby získal zpět svou moc, upadl Pán démonů do hlubokého spánku... ale když se probudil, jeho tělo bylo jen chibi verzí jeho děsivé podoby. Nyní je Pán démonů zvědavý, co jeho nepřítel chystá, a navštíví Maxe, aby zjistil, že mocný hrdina žije ve špinavém jednopokojovém bytě. Pán démonů se rozhodne nastěhovat se k Maxovi a pomoci svému starému nepříteli stát se opět hrozivým protivníkem!