La sœur de Kate Macahan, Molly Culhane, rejoint la famille. Une famille mormone arrive à la ferme en fuyant les persécutions religieuses, mais le patriarche charme rapidement Laura. Zeb sert de médiateur entre l'armée et les Sioux en colère après qu'un membre de la royauté russe ait tué un bison sur les terres des Sioux. Luke aide un shérif local et rencontre sa fille fougueuse.

Zeb se range du côté des Sioux après que l'incident russe ait déclenché une guerre - et l'affrontement conduit au sacrifice d'un grand chef. Les sentiments de Luke pour Hillary Gant s'intensifient, mais lorsque le père de celle-ci apprend le passé de Luke, il lui demande de partir. Laura accepte une proposition de mariage, tandis que Luke se voit contraint de rejoindre une bande de voleurs composée d'ex-Confédérés.

La tentative de Luke de déjouer le plan de vol d'or du gang Flint ne se déroule pas comme prévu. Zeb sauve une femme de deux découpeurs de peau et est surpris de retrouver un amour de son passé. Lorsqu'un certain invité arrive au mariage de Laura, des doutes surgissent. Jessie se bat pour sa vie après avoir été piquée par un essaim d'abeilles.

Zeb apprend que le mari de Beth serait un héros de l'armée mort, rongé par la culpabilité et impliqué dans un massacre militaire. Alors que Jessie est sur le point de mourir, Zeb décide de l'emmener chez un guérisseur Arapaho - avec un Luke et un Josh sceptiques à ses trousses.

Jessie se rétablit avec l'aide des Aapaho, mais la tribu se retrouve au bord de la famine à cause de la promesse non tenue de livraisons de bœuf. Zeb et Luke s'embarquent dans un voyage d'élevage de bétail à travers des plaines rudes, rejoints par des conducteurs indiens contestataires - et suivis par un jeune fugueur.

Sur le chemin du retour, la diligence transportant Molly et Jessie fait naufrage - et une Jessie hébétée s'égare dans le désert, où elle rencontre le jeune Navajo Teel-O. Zeb et Josh achètent un troupeau de bétail pour le ramener à la réserve, et Zeb engage son vieil ami Tap Henry pour servir de cuisinier pendant le trajet.

Deek Peasley est engagé à contrecœur pour mener l'équipe de recherche de Jessie, qui tente de combler le fossé linguistique avec Teel-O. Le convoi de bétail se met en route, sous l'œil des copains voleurs de Tap. Pendant le camping, la tension monte entre Deek et Molly, et un marché coûteux est négocié.

Jessie et Teel-O ont une rencontre fatidique avec le grand-père de Teel-O. Alors qu'il cherche de l'eau, Luke vient à la rescousse du juge Rensen, qui propose de demander le pardon pour le passé criminel de Luke dans le Missouri. Teel-O et Jessie sont traqués par des esclavagistes en puissance.

Luke est emprisonné en attendant son audience, et depuis sa cellule, donne une interview au journal qui attire les ennuis à Las Mesas. Les Apaches perturbent le transport du bétail. Jessie est sauvée, et elle et les autres rentrent chez eux pour trouver de l'or dans la crique de Machan - au moment où Deek devient plus proche de ses voisins.

Après avoir appris la présence d'or, Deek soudoie un agent foncier pour s'emparer de la propriété du ruisseau Macahan. Tap prend des mesures extrêmes pour empêcher Zeb d'apprendre l'existence des voleurs de bétail. Josh arrive à Las Mesas pour soutenir Luke à l'audience et tombe - littéralement - sur Doreen, dont il est instantanément épris.

Un Stillman rancunier engage le courtier local Francis Britten pour aider à faire condamner Luke. Deek s'installe sur les terres des Macahan, et Tap avoue la vérité à Zeb. Luke reçoit un mystérieux visiteur.

L'audience de Luke commence et les choses se présentent mal pour lui. Frank Grayson apporte la preuve que Luke était un membre du gang Flint. Un Evans fouineur abuse de son pouvoir avec Deek. Josh est accusé d'agression par Doreen - et la situation critique de son frère pousse Luke à prendre des mesures radicales.

S'enfuyant de la prison avec Josh, Luke trouve le juge Rensen mort. Lorsque les frères se séparent après avoir échappé de justesse à la troupe, Josh est attaqué et la poursuite de Zeb se termine par un affrontement avec Stillman. Le troupeau se regroupe et fait une dernière poussée vers la maison. Deek menace Laura et Molly pour la dernière fois.