Adventures of two orphaned brothers, Tim and Taylor, whose parents were killed by a tornado in the Gulf of Mexico. The brothers meet Clancy, an old circus hand, who was driving a bus. Aboard the bus was a menagerie including a pig, a pelican and a sea lion named Salty. Clancy adopts the two boys and takes them to his home, a marina.

Die beiden Waisen Clancy und Tim machen sich nach dem Tod der Eltern auf den Weg nach Florida. Unterwegs treffen sie auf einen jungen Mann, der mit den Tieren eines aufgelösten Zirkus’ ebenfalls nach Florida unterwegs ist, um diese dort zu verkaufen. Der kleine Tim freundet sich mit Salty, einem Seelöwen, an und schließt ihn in sein Herz. Gemeinsam erleben sie einige aufregende Abenteuer.