El rey Enrique VIII, el joven y ambicioso monarca de Inglaterra, que se prepara para la guerra con Francia, es disuadido por la diplomática manipulación de su poderoso canciller. El cardenal Wolsey propone al Rey que promueva un “tratado de la paz universal”. Por otro lado, la armonía de los asuntos domésticos del monarca se ve amenaza cuando Elizabeth Blount, la joven y hermosa dama de compañía de la Reina Catalina de Aragón, espera un hijo de Enrique.

Las alianzas cambian en casa y en el extranjero. Enrique contempla la posibilidad de una alianza con Carlos V, rey de España, que ha sido nombrado Emperador del Sacro Impero Romano Germánico. Pero este cambio de opinión y de aliados, pone en peligro el apoyo de los cardenales franceses a Wolsey en su elección como Papa. El Duque de Buckingham es ejecutado por traición al Rey, mientras Enrique celebra el nacimiento de su primer hijo varón sano, fruto de sus devaneos con Elizabeth Blount, al que pone el nombre de Henry Fitzroy.

Mientras que el Enrique es nombrado “Defensor de la fe” por el Papa, agradecido por su lealtad espiritual y política, la fidelidad escasea en la corte de Inglaterra. Su hermana, la princesa Margaret, se casa con el decrépito rey de Portugal, pero el deseo de la joven es que muera pronto para volver a los brazos de Charles Brandon. El duque de Norfolk y Sir Thomas Bolena continúan conspirando contra el cardenal Wolsey, mientras el Rey está cada día más enamorado de Ana Bolena. Su creciente desinterés por la Reina y su deseo de dar un heredero varón a la dinastía de los Tudor le exigen una decisión radical.

Mientras que el Enrique es nombrado “Defensor de la fe” por el Papa, agradecido por su lealtad espiritual y política, la fidelidad escasea en la corte de Inglaterra. Su hermana, la princesa Margaret, se casa con el decrépito rey de Portugal, pero el deseo de la joven es que muera pronto para volver a los brazos de Charles Brandon. El duque de Norfolk y Sir Thomas Bolena continúan conspirando contra el cardenal Wolsey, mientras el Rey está cada día más enamorado de Ana Bolena. Su creciente desinterés por la Reina y su deseo de dar un heredero varón a la dinastía de los Tudor le exigen una decisión radical.

Las lealtades personales y políticas siguen cambiando en la corte. Aprovechando que Enrique ha enviado a Wolsey a París con un nuevo tratado, Ana intenta sembrar la duda en la mente del monarca, para ayudar a su padre y Norfolk. La Reina Catalina, que tiene sus propias preocupaciones, envía un emisario a España para conocer las intenciones de Carlos V sobre el divorcio que tanto ansía su marido. La noticia de que el Papa se ha escapado de su encarcelamiento incita a Cromwell a sugerir al Rey que envíe su propio mensajero a Italia para solicitar el divorcio, dejando a Wolsey al margen.

Días oscuros para la Inglaterra de los Tudor. Una enfermedad mortal se propaga a pasos agigantados por el país. La escasez de alimentos agrava el sufrimiento. El optimismo natural y la energía de Enrique se vienen abajo. Pero después de la tormenta viene la calma. La plaga comienza a desaparecer y el Rey recibe noticias de su amante, Ana Bolena, que milagrosamente ha sobrevivido. Además, un enviado del Papa Clemente está de camino a Inglaterra para convocar un tribunal que decida sobre la nulidad del matrimonio.

El enviado especial de papa Clemente llega a Londres para supervisar la corte que decida sobre la legitimidad de la unión entre Enrique y Catalina de Aragón. El momento es muy crítico, ya que puede tener consecuencias graves en el futuro de Ana Bolena, la carrera y la influencia del cardenal Wolsey y la relación de Roma con Inglaterra. Campeggio, el emisario del Papa, aconseja que lo mejor es lograr que Catalina abdique de su matrimonio. Pero la Reina se niega y quiere que toda Inglaterra lo sepa.

La caída del cardenal Wolsey es rápida y despiadada, debido a su incapacidad para conseguir la nulidad del matrimonio entre el Rey y Catalina. Despojado de oficio y autoridad, es desterrado de la corte y enviado lejos de su amado rey. Su inesperado sucesor es Thomas Moro, un hombre muy diferente al autoritario Wolsey, pero muy leal a Enrique.

El cardenal Wolsey atraviesa un mal momento, pero todavía no está fuera de juego. Aunque en el exilio político, intenta como último recurso lograr la ayuda de una vieja enemiga, la reina Catalina. Ella, dubitativa, finalmente apoya su plan, aunque se encuentra en una situación similar a la del cardenal. Pero sus intenciones llegan a oídos de los nuevos consejeros del Rey y Wolsey debe pagar el precio.