Jim Newton fängt einen prächtigen wilden Hengst ein und bringt ihn zurück auf die Ranch. Später in der Stadt kommt er einem kleinen Jungen zu Hilfe, der fälschlicherweise beschuldigt wird, ein Fenster eingeschlagen zu haben, und bringt ihn zurück zur Ranch. Der Junge und das Pferd werden bald zu Freunden.

Ein wilder Hengst bedroht alle Ranches der Umgebung und befreit ihre Pferde. Der benachbarte Rancher Charlie Stevens glaubt, dass Fury daran schuld ist, aber Joey hat den weißen abtrünnigen Hengst gesehen und muss ihn finden, denn Charlie will Fury für etwas töten, an dem er nicht beteiligt war.

Jim muss einige Pferde verkaufen, sonst verliert er die Ranch. Pigott, der Pferdehändler, bietet an, Fury zu kaufen, aber Jim sagt, er sei nicht zu verkaufen. Später, als Joey Pigott die Tricks zeigen will, die Fury beherrscht, bringt Pigott Joey mit einem Trick dazu, sich auf freiem Regierungsland zu befinden. Pigott beansprucht Fury für sich und versucht zu fliehen.

Joey besorgt sich ein Gewehr und geht mit Pete auf die Jagd. Was sie finden, ist Ärger in Form eines entflohenen Verbrechers.

Fury läuft immer wieder weg, um mit einer weißen Stute zusammen zu sein. Joey gerät in Schwierigkeiten, als er versucht, die Beziehung zu lösen.

Die örtlichen Viehzüchter glauben, dass die Zigeuner Pferde stehlen. Dann wird Fury aufgescheucht, was zur Wahrheit führt.

Ein Fremder taucht auf der Ranch auf, behauptet, Joeys richtiger Vater zu sein und droht, den Jungen von Jim und Fury zu trennen. Jim weiß, dass der Mann nicht der ist, der er vorgibt zu sein, und muss ihn aufhalten.

Ein Sozialarbeiter kommt, um nach Joey und Jim zu sehen. Joey und Fury retten einen Mann, der von einer Klapperschlange gebissen wurde, indem sie den Arzt herbeirufen.

Joey möchte sein Lamm bei der 4-H-Club-Viehschau anmelden. Frankie Watson meldet ebenfalls ein Lamm an. Joey lernt eine Lektion über Sportsgeist.

Joey meldet sich an, um beim Junior Rodeo zu reiten. Aber er tritt gegen den örtlichen Champion Ty Jones an. Jim, Pete und Fury helfen Joey, das Reiten zu lernen.

Bankräuber verstecken ihre Beute in einer örtlichen Geisterstadt. Fury rettet Joey und Frankie vor den Räubern.

Ein Landstreicher erhält einen Job als Rancharbeiter auf der Broken Wheel Ranch. Fury wird krank, und der Landstreicher, der in Wirklichkeit ein Tierarzt auf der Flucht vor dem Gesetz ist, muss sich entscheiden, ob er Fury helfen und geschnappt werden oder einfach weggehen soll.

Hank Enos leitete eine lokale Wolframmine. Nachdem er sich ein Bein gebrochen hat, erholt er sich auf der Broken Wheel Ranch. Joey und Hank erwischen in der Mine einige Anspruchsberechtigte und Fury muss sie retten.

Die Newtons passen auf Betsy auf, ein verwöhntes junges Mädchen, dessen Mutter Jims Freund Bill heiratet. Betsy vermisst ihren Vater, der im Koreakrieg gefallen ist. Betsys Trauer, Wut und Hass auf Bill machen ihren Aufenthalt bei den Newtons zu einer schwierigen Zeit.

Viehdiebe überfallen die Broken Wheel Ranch. Pete und Joey versuchen, Fury zu retten, aber Fury rettet schließlich auch sie.

Ein wohlhabender Rancher und seine Frau wollen Fury kaufen. Fury ist unverkäuflich, erklärt Jim, aber seine Entschlossenheit schwindet, als Joey eine Kopfverletzung erleidet, die ihn blind machen wird, wenn er sich nicht sofort einer Operation für 5.000 Dollar unterzieht.

Joey tritt den Pfadfindern von Amerika bei, aber Joeys Freund Buzz hält Pfadfinderei für Kinderkram. Joey und Fury machen sich auf den Weg in den Wald, um Buzz zu zeigen, dass die Pfadfinderei aus Jungen Männer machen kann.

Die Schule ist für den Sommer vorbei und Joey hat keine Sorgen auf der Welt. Er überredet Pete, ihn und Frankie auf einen Campingausflug in ein Gebiet weit weg von der Ranch mitzunehmen. Der Plan klingt gut, bis Dr. Walton entdeckt, dass der Hund, der Joey Anfang der Woche gebissen hat, tollwütig war.

Jims alter Freund Val Benton besucht die Broken Wheel Ranch. Benton ist ein Rodeo-Cowboy, der nach einem Unfall an den Rollstuhl gefesselt ist. Joey, der Benton abgöttisch verehrt, ist überzeugt, dass Benton durch ein Wunder wieder laufen kann.

Joey freundet sich mit einem neuen Jungen in der Schule an, aber die Freundschaft wird durch den anspruchsvollen Vater des Jungen entmutigt, der von seinem Sohn verlangt, dass er seine gesamte Freizeit mit Lernen verbringt, um in der Schule zu glänzen.

Der Inhaber der Hypothek auf das Broken Wheel möchte Fury besitzen und überredet Joey, mit ihm an einem Pferderennen teilzunehmen, bei dem Fury selbst der Preis ist. Ein irischer Landstreicher kommt vorbei und hilft Joey und Fury beim Training für ihr großes Rennen.

Jim besucht mit Joey einen alten Freund, Tom Skobee, der ein Holzfällerlager betreibt. Tom wird von Sabotage geplagt. Jim stellt Nachforschungen an und fängt mit Hilfe von Fury den Bösewicht.

Joey, Pete und Fury gehen zum Jahrmarkt, um das Wunderpferd zu sehen. Zwei der Schausteller glauben, dass sie mit Fury viel Geld machen können und stehlen ihn, aber Joey erwischt sie und rettet Fury.

Joey und Frankie spielen unten am Fluss Piraten. Sie treffen einen echten Piraten mit einer Schatztruhe voller Silber- und Goldgegenstände. Der Mann entpuppt sich jedoch nicht als Pirat, sondern als Dieb. Fury rettet Joey und Frankie.

Die kleine Tochter eines jungen Paares verschwindet aus ihrem Wohnwagen. Jim und Pete schließen sich dem Suchtrupp des Sheriffs an. Joey, Frankie und Fury versuchen ebenfalls, das kleine Mädchen zu finden, bevor das Unwetter losbricht.