Fiancée au météorologue Dean McGuire, Amanda King accompagne son cher et tendre à la gare. Alors qu'elle regagne sa voiture, la jeune femme est accostée par le séduisant Lee Stetson, qui la supplie d'accepter de remettre une petite boîte qu'il lui confie à un homme portant un chapeau rouge, à bord du prochain train. Poursuivi par deux solides gaillards, il est clair que Stetson est en grand danger. N'écoutant que son courage, Amanda accepte de lui rendre ce petit service.

Une femme est assassinée dans une banlieue résidentielle. Ce meurtre semble avoir un rapport avec la mort d'un trafiquant qui fournissait en armes les rebelles d'une petite république d'Amérique centrale. L'Agence dépêche aussitôt ses deux meilleurs enquêteurs, Lee Stetson et Amanda King, qui jouent aux jeunes mariés en lune de miel.

Walt Kimball, vétéran de l'agence et vieil ami de Lee Stetson, dégaine soudain son révolver, pris d'une crise de folie furieuse. Lee l'assomme d'un coup de karaté et tous deux se retrouvent à l'hôpital. Lee qui déteste autant les hôpitaux que les médecins, se voit affliger trois jours de contrôle médical dans le service du Docteur Glaser, spécialiste en biologie comportementale et ex-membre de l'Agence.

Aleksei Kalnikov, 12 ans, fils d'immigrés russes, a un quotient intellectuel de 185 ! Wilson, chef d'un réseau du KGB, fait enlever les parents d'Aleksei afin de contraindre le jeune garçon à mettre ses extraordinaires talents d'électronicien à leur service et décoder ainsi les signaux émis par un satellite de surveillance.

Le moindre incident mettant en danger la vie des souverains du Zakir risque de déclencher une crise au Moyen-Orient. C'est pourquoi l'Agence a affecté son meilleur élément, Lee Stetson, à la protection du couple princier. Quant à Amanda, elle se fait passer pour une simple mère de famille car la princesse, d'origine américaine, ne veut pas de garde du corps.

Un agent américain, qui enquêtait sur les agissements de l'industriel Delano et du diplomate Est-Allemand Hollander, est démasqué et exécuté par ce dernier. Le comptable de Delano, témoin du crime, veut raconter à l'Agence ce qu'il a vu.

Lee vient de mettre la main au collet de Rostov, un redoutable espion russe déguisé en bonne soeur. Cet exploit accompli, il part tranquillement en vacances aux Bermudes. Zinoviev, un ponte de l'espionnage russe aux Etats-Unis, décide alors de s'emparer d'un agent américain pour l'échanger contre Rostov.

Amanda King apprend que John Crandall, propriétaire de l'équipe de football "Les Capitoles", transfère illégalement de fortes sommes d'argent au Lichtenstein. Son informateur n'est autre que Pravik, l'avant-centre de l'équipe, qui ajoute qu'il a aperçu Crandall en conversation avec Laszlo, un terroriste notoire.

Deux jours avant Noël, Ted Rudolph décide de mettre un terme à sa carrière d'espion. Il téléphone à Billy Melrose, son chef, et lui donne 48 heures pour lui procurer une nouvelle identité. Faute de quoi, il révèlera les noms de tous les agents russes et américains opérant sur le territoire des Etats-Unis. Rudolph exige aussi que l'agence retrouve sa fille Karen, qu'il a perdue de vue depuis plus de vingt ans.

Lee Stetson est informé qu'il est la prochaine victime sur la liste d'un tueur. Le même jour, il est attaqué dans sa voiture par un homme armé d'un couteau, qui réussit à lui échapper. L'Agence décide alors de faire passer Lee pour mort afin de forcer le tueur à se découvrir...

Angelo Spinelli, spécialiste des transmissions télépathiques, a faussé compagnie aux Russes et s'est réfugié aux Etats-Unis. C'est à Amanda que revient la mission de lui trouver un appartement, une voiture, de l'initier à la vie américaine, aux cartes de crédit...

Polo de Gregorio, Président de la République de San Lorenzo, est attendu à Washington pour prendre livraison d'un nouvel avion. Parallèlement un groupe d'opposants à son régime met au point un plan destiné à éliminer Gregorio : il consiste à introduire deux containers de gaz dans l'avion...

La première fois qu'Amanda contacte Magda Petrak, une espionne hongroise disposée à livrer des secrets militaires en échange d'une nouvelle vie aux Etats-Unis, elle est sidérée : Magda est le sosie parfait de Francine Desmond, une collègue de l'Agence. Billy Melrose a mis au point le plan destiné à faire passer Magda à l'Ouest : Francine déguisée en Magda, se lance dans une course folle qui entraîne l'homme chargé de surveiller l'espionne hongroise loin du parc où Lee prend tranquillement livraison de la vraie Magda...

Lee Stetson et son collègue Benson font irruption dans le superbe appartement de Viktor Ignatiev, citoyen bulgare, membre du Politburo, espion de haut rang. Mais l'oiseau s'est déjà envolé et ils sont accueillis par un sous-fifre, revolver en main. Benson dégaine et l'abat. Ce ratage ne pouvant s'expliquer que par la présence d'une "taupe" au sein de l'Agence, Lee est chargé de le démasquer. Aidé d'Amanda, il entreprend d'enquêter sur le passé de tous les membres de l'Agence...

Lee a quitté l'Agence pour se lancer dans le trafic d'armes. Amanda, bien sûr, veut le ramener dans le droit chemin : elle accepte donc les offres de service d'Edward Ballon, le nouveau patron de Lee. La première mission de Lee consiste à voler "Le Sauveur", la bombe la plus sophistiquée du monde...

Alan Squires, un voleur de bijoux reconverti dans le vol de documents secrets, mérite bien son surnom de "Roublard". Il a réussi à s'emparer d'une partie du plan de défense antimissile du territoire américain. Et maintenant, se faisant passer pour un marchand de tableaux, il invite Amanda à dîner et lui offre une bague en guise d'amitié.

En manoeuvrant dans le parking de l'Agence, Raul accroche la voiture d'Amanda et s'offre de la dédommager. Cependant, apercevant deux hommes dans une voiture verte, il change d'avis et démarre en trombe, accrochant de nouveau la voiture d'Amanda... Scotty, qui travaille au parking, a filmé tranquillement la scène, pour les besoins d'un court métrage qu'il réalise sur le comportement des automobilistes. Il donne la cassette du film à Amanda, en guise de témoignage...

Dotty, la mère d'Amanda, achète un livre pour l'anniversaire de son petit-fils. Mais elle se trompe de paquet et emporte un livre qui ne lui était pas destiné : c'est le début d'une hécatombe dont la première victime, un espion arabe du nom de Hadj, meurt dans la librairie même, sans que Dotty s'en aperçoive...

Amanda est loin d'être ravie à l'idée de passer le week-end avec Lee, dans un hôtel de luxe, à jouer au gentil couple marié aux frais de l'Agence. Car, bien sûr, ils sont en service commandé : le propriétaire de l'hôtel est soupçonné de travailler pour les services spéciaux des pays de l'Est et un enlèvement se prépare...

Deux adeptes du jogging et un promeneur en conversation sur un banc, sont en fait trois espions de l'Est en train de mettre un plan au point : il s'agit d'éliminer Sophia Valosky pour l'empêcher de témoigner en faveur de Godorsky, retenu derrière le rideau de fer. La propriété de Sophia Valosky est justement le lieu d'une vente aux enchères à laquelle assistent Amanda et sa mère, Dotty, qui en déduisent que la pauvre dame doit être ruinée...