Nuage-Dansant est capturé par les hommes du Général Custer. L'officier prononce une sentence impitoyable : la pendaison. Michaela et Sully mettent tout en oeuvre pour faire évader l'Indien. La soeur de Loren décide d'ouvrir une école de danse à Colorado Springs...

Michaela est déprimée à l'idée de célébrer son anniversaire en célibataire. Malgré l'affection que lui témoignent les enfants et Sully, elle est persuadée d'être considérée comme une vieille fille. Elle ignore que les habitants de Colorado Springs lui réservent une surprise...

Matthew veut abandonner ses études et épouser Ingrid. Pour prouver qu'il est devenu un homme, il se soumet à un rite initiatique cheyenne. Michaela est sous le choc...

Sully est devenu un héros aux yeux de Colleen depuis qu'il l'a sauvée d'un accident mortel. Lectrice assidue de romans à l'eau de rose, la jeune fille se croit amoureuse de lui. Elle décide de se mettre volontairement en danger pour que « son prince » vienne la secourir...

Sous la surveillance de Sully, Brian fait une chute en tombant d'un arbre et se blesse à la tête. Michaela est obligée de pratiquer une opération très risquée. Pendant ce temps, les habitants de Colorado Springs évoquent la possibilité de construire une nouvelle école...

Une patiente du Dr. Quinn meurt en laissant derrière elle Zack, un petit garçon mentalement perturbé que personne ne connaît. Michaela se sent responsable de cet enfant jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il est le fils illégitime de Hank. Zack se révèle très doué en dessin...

Daniel Watkins, un célèbre photographe de guerre, est de passage à Colorado Springs. Atteint de diabète, il perd peu à peu la vue. Il souhaite réaliser des portraits des habitants de la ville avant de devenir complètement aveugle. Une course contre la montre s'engage...

Les Cheyennes offrent au Dr. Quinn un magnifique pur-sang baptisé Éclair. Michaela n'a plus qu'une idée en tête : s'inscrire à la prochaine course de chevaux de Colorado Springs. Comme les femmes ne sont pas autorisées à participer, elle se déguise en cowboy...

Dorothy Jennings, la belle-soeur de Loren est accusée du meurtre de son mari, un homme rustre et violent. Elle plaide l'auto-défense. À quelques heures du procès, le Dr. Quinn effectue une autopsie sur le corps de la victime pour prouver l'innocence de Dorothy...

Le mystère règne à Colorado Springs : un étrange individu, « l'homme mort », hante les rues de la ville pendant la nuit d'Halloween. Brian soupçonne Dorothy d'être une sorcière et Michaela est hantée par le souvenir d'Abigail, la défunte épouse de Sully...

Jake, Loren et Horace partent chasser dans la réserve indienne. Jake commet l'irréparable : il abat Aigle Noir, persuadé qu'il s'agit d'un cerf. L'affaire fait grand bruit et passionne la ville. Jake est kidnappé par les Indiens pour être jugé mais le Dr. Quinn doute de sa culpabilité...

L'arrogante Soeur Ruth prêche le pouvoir de guérison par la prière et bannit tout traitement médical au profit de la foi. Elle a une violente altercation avec le Dr. Quinn au sujet de l'état de santé de Kid Cole, atteint de tuberculose. Grace et Robert E. décident de se marier...

Le Dr. Quinn reçoit un télégramme lui annonçant que sa mère est gravement malade. Elle décide donc de se rendre à Boston avec ses trois enfants. Sur place, son diagnostic déconcerte ses confrères et impressionne un jeune médecin, le Dr. William Burke...

Durant son séjour à Boston, Michaela se rend compte à quel point ses proches lui ont manqué et son attirance pour William Burke, le jeune médecin de l'hôpital, la trouble. La santé d'Elizabeth s'améliore et l'heure est venue d'envisager un retour à Colorado Springs...

Une terrible sécheresse s'est abattue sur Colorado Springs et sa région. Michaela Quinn est persuadée que les Cheyennes pourraient aider les habitants à survivre. Mais Jake et Loren décident de s'approprier l'eau d'une source secrète située en territoire indien...

Un bal est organisé par les habitants de Colorado Springs. Michaela reproche à Sully de passer du temps avec Dorothy. Elle ignore qu'il apprend à danser en secret. Colleen tente de consoler son amie Becky mais la jeune fille l'accuse de vouloir séduire son petit ami...

Suite à un malentendu, Sully est gravement blessé par les soldats de la Cavalerie et sa tête est mise à prix. En l'absence de Michaela, Matthew, Colleen et Brian décident de cacher Sully. Mais Jake et Hank sont prêts à tout pour le capturer afin de toucher la prime...

La veille de Noël, le Dr. Quinn est au chevet d'une femme enceinte. Pendant l'accouchement, Michaela est victime d'une étrange hallucination : l'esprit de son amie Charlotte Cooper lui apparaît pour l'aider à réexaminer sa vie et les choix qu'elle a faits...

Les mineurs de Colorado Springs sont en grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Matthew décide de remplacer les grévistes pour gagner de l'argent. Inconscient du danger, il pénètre dans la mine et se retrouve piégé par un éboulement...

Le gouvernement passe un accord avec les Indiens : il subviendra à leurs besoins en échange de leurs territoires. Mais les couvertures offertes comme cadeau de réconciliation sont infectées par le typhus et elles provoquent une épidémie de fièvre mortelle au sein de la communauté cheyenne. Sully et le Dr. Quinn se sentent responsables de ce drame...

Un cirque ambulant, dirigé par Heart, une femme autoritaire, s'installe pour quelques jours à Colorado Springs. La ville est en effervescence. Matthew se sent très attiré par Atlantis, la fille de Heart. Il découvre par hasard qu'elle est atteinte d'une malformation aux mains...

Après le massacre de la Cavalerie, Catherine, une jeune femme blanche qui a adopté le mode de vie des Indiens, est retrouvée gravement blessée. Soignée par le Dr. Quinn, Catherine tombe amoureuse de Sully. Michaela est jalouse de cette idylle naissante...

Michaela aide le Révérend Johnson à placer de jeunes orphelins dans des familles d'accueil. Ce dernier, secrètement amoureux de la jeune femme, la demande en mariage et lui propose d'adopter les enfants. Matthew, Colleen et Brian ne sont pas du tout d'accord...

Un régiment de la Cavalerie arrive à Colorado Springs pour capturer des Indiens. Un affrontement sanglant se prépare. Persuadés de pouvoir éviter un massacre, Sully et Michaela acceptent de servir d'éclaireurs et d'être les messagers entre les deux camps...

Matthew décide de tenter sa chance en jouant au poker. Michaela et Sully tentent de le convaincre que sa passion dévorante pour le jeu finira par le ruiner. Mais le jeune homme, persuadé d'avoir trouvé un moyen facile de gagner sa vie, refuse de les écouter...

Tom, le fils de Dorothy, est de retour à Colorado Springs. Héros de la guerre de Sécession, il souffre d'une grave blessure à la jambe. Michaela lui donne un puissant médicament pour le soulager mais elle s'aperçoit que Tom joue la comédie pour se faire prescrire de la drogue...

Un banquier de Denver, Jedediah Bancroft, s'installe à Colorado Springs. Michaela et Sully apprennent que Bancroft est un membre actif du Ku Klux Klan. Il cherche à étendre l'influence du cercle en recrutant de nouveaux adeptes. Les incidents se multiplient...

Le Dr. Quinn se lie d'amitié avec Louise, la nouvelle maîtresse d'école de Colorado Springs. Mais plusieurs élèves commencent à se plaindre des méthodes brutales de l'institutrice. Michaela suspecte alors Louise d'infliger aux enfants des punitions corporelles violentes...

Le Dr. Quinn accepte d'accompagner deux soldats à la réserve indienne afin de livrer des provisions. Les hommes du général Custer sont abattus par des Cheyennes. Sully ordonne à Michaela de garder le silence mais la jeune femme est enlevée par des Indiens renégats...

Déterminé à venger la mort de ses deux soldats, le général Custer fait arrêter tous les Indiens de la réserve et menace de les tuer. Sully part à la recherche de Michaela, retenue prisonnière par les renégats. Les ravisseurs souhaitent faire un échange de prisonniers...

À l'approche des élections municipales, Jake, qui se croit seul en lice, doit affronter un adversaire de taille : le Dr. Quinn. La campagne prend une tournure inattendue : les femmes peuvent-elles se présenter aux élections alors qu'elles n'ont pas le droit de vote ?

Myra se décide enfin à quitter Hank afin d'épouser Horace. Fou de rage, Hank fait irruption au repas de fiançailles des futurs époux, armé d'un revolver. Il menace de tuer Myra mais Sully intervient en lui jetant un morceau de bois à la tête. Hank tombe dans le coma...

Andrew Strauss, héros de guerre, arrive à Colorado Springs. Il souhaite écrire un livre sur les Indiens et la vie du Far-Ouest. Michaela se sent inexplicablement attirée par cet étranger...

Michaela découvre qu'Andrew n'est pas un étranger. Il s'agit de David Lewis, son ancien fiancé de Boston qu'elle croyait mort au front. Entre David et Sully, son coeur balance. Elle est confrontée à un choix douloureux. Matthew, Colleen et Brian plaident la cause de Sully...

La nouvelle ligne de train passera par Soda Springs ou par Colorado Springs : les deux villes entrent en compétition.

Loren rêve qu'il est mort. À son réveil, il décide de profiter au maximum du temps qu'il lui reste... De son côté, Brian se pose des questions sur les filles. Il quitte la maison et s'enfuit dans les bois.

La mère de Michaëla envoie à sa fille des caisses contenant des livres de son père. Afin d'en faire profiter tout le monde, Michaëla décide d'ouvrir une bibliothèque municipale. Tout le monde est ravi.

Halloween arrive bientôt. Michaëla racontre l'histoire de Frankenstein aux enfants. Brian, qui se promène dans les bois, voit « le monstre » que tout le monde recherche.

Le Dr Quinn se rend à Washington, accompagnée de ses enfants, Sully et Nuage dansant... Son but : témoigner aux audiences de la Commission des affaires indiennes... Alors qu'il s'apprête à repartir pour le Colorado, Sully est arrêté par des soldats, pour désertion de l'Armée des Etats-Unis.

Arrêté pour désertion, Sully est jugé et condamné à être fusillé.

Le Dr Quinn souhaiterait acheter une très jolie fenêtre pour la porte d'entrée de la nouvelle maison. Mais Sully n'en a pas les moyens et refuse catégoriquement que ce soit Michaëla qui paye.

Michaëla et Sully sont à la gare de Denver. Ils y retrouvent Kid Cole et Soeur Ruth. Ils prennent ensemble la diligence qui va les conduire à Colorado Springs pour le repas de Thanksgiving. Mais ils sont victimes d'un vol et doivent faire face à des indiens dangereux.

Hank décide d'élargir sa clientèle en organisant une soiréet réservée exclusivement aux dames. Loren et Jake sont mécontents et décident de se déguiser en femme afin de pénétrer dans le saloon.

Alors que le Dr Quinn examine Dorothy pour un simple problème de toux, elle découvre la présence d'une tumeur qui pourrait être cancéreuse. Dorothy nie la réalité et refuse d'écouter les conseils de Michaëla. Cette dernière ne sait plus comment faire pour la convaincre.

Noël arrive et tout le monde se prépare. Une famille juive s'installe en ville : Mr Franklin est colporteur et vend ses articles dans la rue. Loren craint de perdre sa clientèle et le Dr Quinn engage une nouvelle bataille contre l'intolérance...

Sully accepte de défendre les droits des indiens en prenant le rôle d'agent des indiens. Une première livraison arrive pour les cheyennes mais malheureusement elle ne contient aucune nourriture.

Le journal de New York annonce qu'une gigantesque comète va s'écraser sur la planète Terre, détruisant ainsi toute forme de vie. Les habitants de Colorado Springs attendent la fin du monde, seule Michaela pense qu'il s'agit d'un canular.

Une vieille femme originale, Sam Lindsay, arrive à Colorado Springs pour gravir le Pike's Peak. Mike se prend d'amitié pour elle et lui demande de l'accompagner dans son escalade.

Sully et Mike proposent à Brian et Coleen de les adopter après leur mariage. Ils acceptent avec joie et Ethan donne son accord. Il est marié à Lillian, une jeune femme dont le père immensément riche a décidé de léguer toute sa fortune à ses petits enfants

Quand Ethan apprend que Lillian ne pourra jamais lui donner d'héritier, il se rétracte et veut à tout prix récupérer Brian et Coleen. Un douloureux procès opposera Monsieur Cooper au Dr Mike.

A l'occasion de la St Valentin, Dorothy décide de monter Roméo et Juliette à Colorado Springs. Collen rêve d'obtenir le rôle de Juliette. Mais c'est Becky qui est choisie.

Les travaux du chemin de fer sont interrompus suite à une panne qui immobilise la locomotive de ravitaillement. Sur les conseils du Dr Mike, Monsieur Tait demande à Robert E. d'effectuer les réparations.

Le saloon de Hank vient d'être dévalisé par trois jeunes bandits : les frères Younger et la fameuse Belle Starr. Blessée, Belle Starr sera soignée et recueillie par le docteur Quinn qui décide de la garder sous sa responsabilité afin de lui éviter la prison.

Un éminent paléonthologue, surnommé le docteur «Fossile», entreprend des fouilles aux alentours de Colorado Springs. A la recherche de nouveaux spécimens de dinosaures, il n'hésite pas à profaner un cimetière indien et s'empare des vieux ossements humains. Cela ne tarde pas bien sûr à déclencher la colère des Cheyennes.

Le révérend étant souffrant, Mike fait la classe aux enfants pendant quelques temps. Elle les initie aux théories toutes neuves de Darwin sur l'évolution provoque un tollé général dans la population : l'homme ne peut pas descendre du singe.

Le général Custer et ses soldats sont de retour à Colorado Springs. Leur but est de déplacer les Indiens vers le sud de l'Arkansas, dans une autre réserve. Scully et le docteur Quinn en informent leur amis cheyennes. Désespéré, Nuage Dansant décide de s'allier aux Indiens Rénégats pendant que Bison Noir conduit femmes, enfants et vieillards à Fort Cobb où le gouvernement leur a promis qu'ils seraient en sécurité.

Matthew intercepte un télégramme de l'armée, annonçant que Custer et ses troupes doivent se rendre sur les lieux. Sully, Nuage Dansant et le Dr. Quinn partent aussitôt prévenir Bison Noir, mais ils arrivent trop tard : le massacre a déjà eu lieu...

Fasciné par la majestueuse évolution d'un faucon en plein ciel, Brian rêve de voler. Pour réaliser sa passion, malgré le refus inquiet du Dr Quinn, il construit des machines volantes et se fabrique des ailes. Pendant ce temps, Sully va à la rencontre de Monsieur Hazen dans l'intention de lui remettre sa démission du poste d'agent indien.

Le révérend propose aux futurs époux de se retrouver à l'église pour réfléchir sur ce qui les unit mais aussi ce qui les oppose. Quelques conflits et vieilles querelles émergent, mais l'amour qui unit Sully et le docteur Quinn sera le plus fort.

À quelques jours de son mariage, Mike s'inquiète de n'avoir aucune nouvelle de sa mère. La cérémonie devra-t-elle être célébrée sans elle ? Mais lors de l'inauguration de la gare de Colorado Springs, les premières passagères à descendre du train ne sont autres que la mère de Mike et ses deux soeurs, Marjorie et Rebecca.

Du train qui ramène Mike et Sully de leur voyage de noces descend un homme, dont l'ambition est d'ouvrir la première banque de Colorado Springs.

Le chemin de fer offre 100 dollars à la ville de Colorado Springs pour travaux d'aménagement. Loren propose alors au Conseil municipal d'investir cette somme dans un match de baseball opposant les « all stars », équipe de joueurs professionnels, aux « springers » équipe d'amateurs constituée de quelques habitants de la ville.

Baby loup, le chien de Brian, contaminé par la rage, croyant défendre l'enfant, mord Ingrid et lui transmet la maladie. Le docteur Mike et toute la famille se relayent au chevet de la fiancée de Matthew.

Halloween approche. Brian est habituellement excité par les préparatifs car c'est la fête qu'il préfère. Mais cette année, il montre des signes d'inquiétude : il est persuadé que le fantôme de « Tête Rouge » va venir le chercher pour l'emmener au fond du cimetière et l'entraîner en enfer, assouvissant ainsi sa vengeance.

C'est un grand jour pour Dorothy : son premier livre vient d'être édité. Elle y parle de Colorado Springs et de ses habitants, mais les vérités qu'elle a écrites ne plaisent pas à tout le monde... L'amitié très forte qui lie le docteur Mike et l'écrivain en sera peut-être brisée.

Le lendemain du jour où il a demandé à Dorothy de l'épouser, Loren s'effondre, victime d'une hémoragie cérébrale. Pendant qu'il est dans le coma, Dorothy lui promet de devenir sa femme. Lorsqu'il se réveille, il est paralysé.

A l'occasion de son anniversaire et en souvenir de Sam, Mike décide de partir seule escalader le Pike's Peak. Gagnées par son enthousiasme et par goût du défi, Dorothy, Grace et Myra décident de l'accompagner.

Après avoir abandonné leur projet, Grace, Dorothy et Myra reviennent sur leur décision, elle veulent atteindre le sommet de Pike's Peak. En rebroussant chemin, elles découvrent le Docteur Mike blessée et lui portent secours. Pendant ce temps-là, Sully trouve un moyen légal d'interdire la construction de l'hôtel-Casino de Preston.

Après la mort d'Ingrid, Matthew quitte Colorado Springs sans dire où il va. Mike le retrouve sur le chantier du chemin de fer où il s'occupe du saloon. Il se porte volontaire pour faire sauter une paroi rocheuse qui retarde la poursuite des travaux.

La grand-mère de Brian envoie à ce dernier un petit caniche, Fifi. Brian fait également la connaissance de Sarah, dont il tombe amoureux.

Colorado Springs connaît de plus en plus de criminalité : Robert E. est obligé de laisser partir un client qui refuse de payer, le saloon est attaqué, il est temps que la ville se dote d'un shérif. Matthew se porte volontaire.

Matthew est tombé amoureux d'Emma, l'une des filles qui travaillent pour Hank. Mais contrairement à Myra, celle-ci ne semble pas décidée à quitter le saloon.

Deux escrocs, Randolph Cummings et Cutis Roper font rêver les habitants de Colorado Springs en leur vendant les actions d'une compagnie fictive qui fabriquerait des «boites réfrigérantes domestiques». Ils s'empressent de quitter la ville dès leur forfait accompli, laissant les malheureux investisseurs ruinés.

Erza Leenard porte une déclaration demandant que le territoire du Colorado devienne un État. Pendant qu'il prononce son discours, son fils est enlevé par McBride, qui s'oppose à ce projet.

Les hommes ont retrouvé la trace de McBride et s'apprêtent à l'attaquer par surprise. Mike ne se ménage pas et met en péril sa grossesse. Sur les conseils du Dr Cassidi elle se force au repos...

Apprenant que son ancien professeur et mentor va lui rendre visite le mois suivant, le révérend Johnson est bien décidé à faire bonne impression. Il décide de collecter des fonds pour restaurer son église délabrée.

Une écolière est retrouvée en état de choc après avoir subi des violences et le mari de Madame Logan est tué d'un coup de fusil. Le responsable est condamné à mort mais les habitants de Colorado Spring sont partagés sur la sentence.

Dorothy désire acheter l'ancien bureau du télégraphe d'Horace pour installer « La Gazette ». Pour cela, il faut qu'elle fasse un emprunt auprès de la banque. Après plusieurs demandes, elle réussit à obtenir son prêt auprès de Preston.

Réalisé par Gwen ARNER - Etats-UnisMike et Hank reçoivent deux visites inattendues : une certaine Melle Cartwright venue observer Mike en vue de l'élection de la femme de l'année, et la grand-mère d'Hank, qui le croit établi comme tailleur et père de famille.

Lorsque l'artiste Isabelle Maynard arrive à Colorado Springs, elle est d'emblée adoptée par tout le monde, et particulièrement par Preston, qui se sent très attiré par la jeune femme. Entièrement vêtue de bandages, elle semble souffrir d'un mal mystérieux...

Un soldat est blessé accidentellement par un jeune guerrier Pownee qui s'enfuit. Le seul témoin est Nuage Dansant.

Preston annonce officiellement son projet de construction d'une résidence de cure thermale, le « Château des sources ». Mike reçoit la visite de ses soeurs et de sa mère venues l'aider quelques jours avant la naissance du bébé.

Sully est blessé. Le docteur Mike, prévenu par Nuage Dansant, retrouve sa trace et le soigne. Alors qu'ils s'apprêtent à retourner en ville, les premiers signes de la venue du bébé se font sentir... Ils sont seuls et en pleine nature.

C'est un grand jour pour Michaela Quinn : quelques semaines après la naissance de sa petite fille Cathy, le docteur décide qu'il est temps pour elle de reprendre son travail dans la petite clinique de Colorado Springs.

Mike et Sully sont troublés par l'arrivée secrète d'une chanteuse de renommée internationale, Gilda Saint-Clair, qui souffre d'un mal de gorge pouvant être mortel. De son côté, Colleen Cooper, ayant des difficultés au collège, pense abandonner son rêve de devenir médecin pour devenir la dame de compagnie de Gilda.

Mike et Sully décident d'aider Teresa Morales, une jeune latino-américaine dont le mari a été lacéré par un lion des montagnes. Le docteur Mike tente de se lier d'amitié avec elle malgré l'hostilité des gens à l'égard des latino-américains...

Jake et Preston se disputent la mairie de Colorado Springs et les deux hommes comptent sur l'appui du Dr Mike. Mais cette dernière est arrêtée pour avoir porté assistance à un indien blessé. Dorothy tente de faire libérer son amie.

Mike et les habitants de Colorado Springs se préparent aux vacances de Thanksgiving et à l'ouverture du nouvel hôtel de Preston. Mais ils ignorent l'approche d'une forte tempête qui pourrait mettre leur vie en danger.

Plusieurs patients du docteur Quinn semblent atteints d'une maladie étrange qui les conduit immanquablement à la mort. Le docteur pense qu'un virus se propage dans son établissement..

Depuis que l'état de santé du révérend Johnson ne cesse d'empirer, Brian doute de sa foi en Dieu. Malgré le soutien moral et les soins prodigués par le Dr Quinn, le révérend, atteint de cécité, finit lui aussi par être en proie au doute.

Sully est farouchement opposé à la construction d'un barrage près de Colorado Springs. Il accepte d'accompagner un commando chargé de s'emparer d'un bateau transportant de la dynamite. Mais Sully, reconnu par des témoins, est arrêté et emprisonné.

En visite à Colorado Springs, l'oncle du Dr Quinn, Théodore, émet de sérieuses réserves quant aux capacités de sa nièce à élever une famille. Théodore, pianiste, a décelé en Brian des sensibilités musicales et souhaite l'emmener à Boston.

Sully et Mike font face à de sérieuses difficultés financières et la question se pose de savoir comment payer le prochain loyer. Daniel Simon, le meilleur ami de Sully, arrive à Colorado Springs pour passer quelques jours de repos.

Sully s'est absenté quelques jours pour un travail, laissant Daniel seul avec le Docteur Quinn. Un huissier de justice se présente alors au domicile de Mike pour réclamer le loyer. Daniel, sans hésiter, le paye. Sully, de retour, s'aperçoit que Daniel est tombé amoureux de Mike.

Le docteur Quinn et les habitants de Colorado Springs attendent avec impatience l'arrivée du célèbre poète Walt Whitman. Mais le docteur Cook fait courir le bruit que ce dernier préfère la compagnie des hommes et la rumeur va bon train dans la petite ville.

Le docteur Quinn et Daniel se lancent à la recherche de Sully, qui s'est échappé de la cavalerie. Dorothy tente d'avertir Nuage Dansant de la disparition de Sully. Le sergent McKay, chargé d'arrêter Sully pour l'assassinat d'un soldat, envoie ses hommes en éclaireurs sur les traces de Mike, au cas où elle retrouverait son mari vivant.

Sully n'hésite pas à défier le gouvernement, qui a défendu l'accès à la réserve Cheyenne, en organisant la fuite de Nuage dansant. Une action qui se solde par la mort de plusieurs soldats.

Mike a du mal à reconnaître sa soeur Marjorie qui, depuis son enfance, s'est métamorphosée : elle est aujourd'hui une femme indépendante et libérée, qui a des idées sur tout.

Mike et tous les habitants de Colorado Springs sont sous le choc lorsqu'ils apprennent qu'Horace a tenté de mettre fin à ses jours lorsqu'il a reçu les papiers relatifs à son divorce. Il ne peut se consoler de sa séparation avec Myra. Pourtant, il réalise que la cause de son désespoir est ailleurs.

Les soldats sont à la poursuite de Sully et Nuage Dansant, dont les têtes ont été mises à prix...

Les habitants pensent que Sully est mort, mais Mike le cache depuis des semaines tout en soignant ses blessures...

Croyant que Sully est responsable de l'attaque des Indiens, Hank accuse publiquement Mike de mentir sur la mort de Sully. Il se proclame alors shérif de la ville et décide de chercher Sully pour le mener devant la justice.

Toujours très anxieuse pour Sully, Mike ressent les premiers symptômes d'une grossesse...

Une princesse Russe clame qu'elle communique avec l'au-delà, ce qui plonge la ville dans une grande curiosité et laisse Mike sceptique.

La soeur de Mike vient passer quelques jours à Colorado Springs en tant que membre de la ligue de Tempérance des femmes dans le but de proscrire l'alcool.

Après avoir mis ses enfants à l'abri dans le repaire de Sully, le docteur Mike tente d'enrayer une terrible épidémie. En effet, la diphtérie menace tous les habitants de la ville. La soeur et la mère du docteur, venues célébrer la fête de Thanksgiving en famille, sont également menacées par la maladie.

La fête de Thanksgiving approche, et l'épidémie de diphtérie continue à faire des ravages. Alors que le docteur Mike craint de ne pas être capable de sauver sa soeur, Daniel et Preston sont à leur tour victimes de la terrible épidémie. Jake et Teresa ont fermé l'école, qui fait temporairement office de morgue.

A l'approche de Noël, Docteur Mike et Sully retournent à Colorado Spring, mais sont arrêtés en route par un couple de jeunes mariés complètement perdus.

Le docteur Mike est blessé à bout portant par un individu qui nourrit une haine farouche envers les médecins. Le docteur Andrew, aidé par « Nuage Dansant », doit pratiquer d'urgence une opération afin d'extraire la balle. Après une convalescence de deux semaines, Michaela reprend le travail ! Elle réalise alors que l'agression dont elle a été victime l'a profondément traumatisée...

Mike tente d'empêcher Loren de quitter Colorado Springs. Mais elle apprend qu'il a la secrète intention de vendre le magasin et de partir définitivement. Bien que préparant une prochaine fête, les habitants cèdent à la mélancolie et l'alcoolisme de Grace menace son mariage.

Hank aimerait réunir le conseil municipal pour éviter que la communauté chinoise ne devienne trop importante à Colorado Springs...

Lors d'un pique-nique, Jake annonce officiellement ses fiançailles avec Teresa. La jeune femme attend l'arrivée de sa tante et de son cousin pour célébrer le mariage mais, dès son arrivée, la tante ne semble guère apprécier Jake. Mike et Sully tentent de libérer Nuage Dansant, emprisonné pour avoir quitté sa réserve.

Docteur Mike hésite à renvoyer Martin von Hoffman dans l'asile psychiatrique d'où il s'est sauvé. En effet, ce dernier se prend pour un oiseau. Il dort dans un nid, picore la nourriture et veut voler.

Après un voyage d'une semaine, Mike et Sully s'apprêtent à rentrer à Colorado Springs. Mais Mike fait une chute et se blesse à la tête. Sully veille sur elle dans une cabane abandonnée et tous deux font le point sur leur relation.

Mike est très heureuse d'apprendre que Colleen est acceptée à l'école de médecine. Mais la joie sera de courte durée : en effet, Colleen préfère se marier avec Andrew. Mike fait tout son possible pour la persuader du contraire.