Pour la soirée d'Halloween, Samantha doit à nouveau choisir entre sa mère, qui l'invite à une fête entre sorciers, et son mari, qui aimerait qu'elle organise un dîner pour ses clients. Devant le refus de Jean-Pierre de laisser Samantha partir à la soirée des sorciers, Endora transforme son gendre en loup-garou...

Endora propose à Jean-Pierre et Samantha de les accompagner à un mariage. Afin de venir en aide à Jean-Pierre qui ne sait pas si Alfred lui accordera une journée de congé, Endora lui propose de changer son patron en objet inanimé. C'est ainsi que le pauvre Alfred se retrouve dans la peau d'un ours en peluche. Catastrophé, Jean-Pierre se promène partout avec la peluche, lui parlant comme à son ami. Il ne tarde pas à passer pour un fou...

Jean-Pierre est sur le point de signer un important contrat avec monsieur Robbins. Mais l'assistant de ce dernier, l'ambitieux Barkley, demande à son patron dix jours de réflexion, le temps d'engager un détective privé pour enquêter sur la vie des Stevens...

En échange de son silence sur ses dons de sorcellerie, un détective demande à Samantha de redécorer son appartement, de lui fournir une nouvelle garde-robe et une voiture de sport...

Jean-Pierre a été transformé en poney par sa belle-mère. Une fois que tout est redevenu normal, Jean-Pierre, fou de rage, chasse Endora de la maison...

Le cousin Henry a plus d'un tour dans son sac ! Il le prouve d'ailleurs une nouvelle fois en allant faire du shopping avec Samantha, Endora et Tabatha...

Samantha est atteinte de la maladie des sorcières, et l'antidote prescrit par le docteur Bombay la fait flotter dans les airs...

Esmeralda pense avoir retrouvé l'incantation qui permettra de renvoyer George Washington dans son époque. Malheureusement, elle ne parvient qu'à faire apparaître l'épouse du président...