Jacob, de la tribu des Tongos, a refusé de quitter sa terre alors que tout son village a été déplacé. Luke pense que Jacob est son ami, et il se trompe lourdement. Jacob manque le tuer et s’enfuit. Hedley le recherche. Le fait que Jacob refuse de quitter sa terre natale incite Daktari à tenter une expérience en brousse avec Clarence. Fainéant, passant sa vie à dormir et refusant le moindre effort, le lion est exaspéré par l’expérience de Marsh voulant prouver que le lion tient à son territoire.

Bart a deux clients pour un safari photo : Jan Ferris (Allison Price) et M Willis (Joe Higgins), et Jan lui cause des ennuis. Jan Ferris est une cliente pénible, qui avec son magnétophone fait charger un lion. Elle encourt la colère de Bart Jason. Quant à Luke Makula, qui fait la tournée des villages pour soigner les chèvres, il commence à trouver son travail désolant et s’en lamente. Il a d'autres ambitions comme assistant de Daktari.

Anne Benton lâche dans la jungle Kimba, sa guépard femelle, dont elle a ôté le collier que Judy a trouvé et enfoui sous des feuilles. Les Benton cultivent du coton dans une ferme. Le collier retrouvé, Alfred Benton veut éclaircir le mystère, Marsh réussit à apprendre que c’est Toto qui l’a récupéré. Anne ne dit rien, se réfugie dans le mutisme, et reste jouer avec Jenny. Benton pense qu’il y a davantage de chances de récupérer Kimba si Anne fait partie des recherches et que le guépard entend sa voix. Marsh et Bart ont deviné que Mrs Benton a relâché Kimba.

Bart Jason attend un client : Andy Brewster. Luke voulait emmener Bart voir les lions de la vallée d’Akka. Brewster étant en retard de deux jours, Bart était sur le point de partir avec Luke. Andy veut voir les endroits les plus dangereux de la brousse. Paula le retient à déjeuner, et l’homme part avec Luke , Bart et Judy. Le père d’Andy a fait un safari avec Bart, du temps où ce dernier tuait les animaux.

Un enfant de l’orphelinat , Zarama Kampala (auquel Jenny a écrit) vient se cacher à Waméru dans une cabane où Marsh entrepose du matériel. Il arrive pendant que la petite fille est en pleine partie de cache-cache avec Judy et Toto, jeu qu’elle vient d’apprendre aux guenons.Une vive discussion a lieu entre Marsh et Bart au sujet du chien Adam. Selon Bart, ce chien est dangereux et il aurait fallu l’abattre.Luke a invité à Waméru un couple d’amis, Mwanda (Maidie Norman) et Mkono(Louis Gossett Jr). Ce dernier a des problèmes de tension. Il n’accepte pas la vieillesse. Marsh doit l’examiner.Le vétérinaire p

Chet (Charles en VO) Rainey, ami de Bart Jason, participe avecvient son fils Ted qui n’aime pas la chasse, (comme sa défunte mère) à un safari photo à Waméru.Encore une histoire de chasseur irascible et borné, dont le fils a ici des aptitudes scientifiques et a envie d’aider Daktari, mais qui considère que la seule force brutale est le critère pour faire un homme.Ted est attiré par la science, alors que son père, qui a une discipline militaire, a fondé un empire du pétrole. Il dit à Marsh ne pas connaître son père qui ne s’est même pas dérangé pour l’enterrement de sa mère.

C’est Hedley qui fait l’instituteur pour Jenny. Celle-ci se mêle des affaires de Daktari. Avec les dégâts que l’on peut imaginer.Herman, petit lion, n’est pas sevré, mais le lait de sa mère est mauvais. Avant de le mettre à la « nursery », il doit être sevré. Furieuse que Marsh l’ait séparé de sa mère, Jenny se confie à Judy.Retour de Mlle Pearce (Joan Anderson). Elle vient chercher Toto pour la kermesse de l’orphelinat.Parce qu’elle a répondu avec insolence à Daktari au sujet de Herman, Jenny boude.

Daktari est furieux après un nouveau voisin, Max Wonder, qui a des armes à feu, met une clôture autour de sa propriété et se vante de tuer les animaux dans le Wyoming.En clôturant ses terres, il risque empêcher la migration des animaux que Luke doit observer par avion pour rendre des comptes sur l'utilité du dispensaire auprès des autorités de Nogoro.Max Wonder dit « Max le musclé » offre un pistolet à eau à Jenny. Judy et Toto goûtent peu ses arrosages.

Usumbu, un guerrier, veut rester sur ses terres. Il est grièvement blessé par un léopard. Marsh sauve Usumbu et le soigne à Waméru. Ce qui est un peu hilarant, c’est que dès les premières images, notre guerrier œuvre…en jean ! Usumbu a la réputation d’être un conteur d’histoires, et Jenny en est friande. « On a tellement l’habitude de voir un conteur sous les traits d’un vieux prophète » proclame Marsh. Il est vrai qu’il est bien jeune ce « guerrier » pour déjà être un conteur.

Tandis que la petite Jenny est émerveillée de donner le biberon à un éléphant, la sécheresse sévit à Waméru. C’est un thème qui revient de temps en temps après avoir été abordé dans « La grande soif ». Pourtant ici, quelqu’un a fait un barrage en travers du torrent. Daktari et Bart se font tirer dessus par Charlie Rone (Bruce Bennett). Rone fut le patron de Rone. Ce n'est donc pas une calamité naturelle, mais un acte volontaire.Le lit du torrent a été dévié par cet entrepreneur. Il fait passer une tribu, c'est-à-dire les hommes, avant les animaux, et méprise Bart qui de chasseur est devenu guide de safaris photos.

Deux photographes/metteurs en scène, le couple Brocki, arrivent à Waméru. Sur le chemin qui mène à la réserve, ils se croient menacés par Clarence sur lequel ils tirent sans le toucher. Marsh et Paula les complimentent pour leurs films animaliers, mais le couple avoue travailler de façon philanthropique, car leurs métrages ne leur rapportent guère. La petite Jenny et Paula demandent à suivre les Brocki durant leurs prises de vue.

Le sorcier Kupiga fait de la musique avec un clavier (si l’on peut dire) puis soufflant dans une corne. C’est le propre pianiste de la chanteuse Ella Fitzgerald qui interprète ici les morceaux de musique ressemblant plus à des cris d’animaux ou à de la cacophonie qu’autre chose !Le fils du chef considère Jenny comme sa petite sœur. Il a une mononucléose. Il faut le calme absolu, le silence, au malade, mais la superstition empêche le tortionnaire des oreilles de s’arrêter. Daktari obtient que le sorcier soit chassé. Espérons qu’il était meilleur pianiste avec la grande Ella.

Jenny voit un tigre (qui n’est pas Sarang) alors qu’elle s’occupe du zèbre Charlie. Luke et Marsh pensent qu’elle a eu une hallucination, mais la caméra de Dick Moder nous montre bien un tigre.Daktari n’ose pas dire à Jenny que Charlie va devoir retourner avec les siens.

Clarence et Judy ont disparu depuis quatre jours. La petite orpheline Jenny (Erin Morgan) n’en mange plus, persuadée qu’ils sont morts.