Ross si prepara per il suo processo mentre Demelza ed Elizabeth cercano di aiutare la sua causa. George fa tutto ciò che è in suo potere per danneggiare Ross, Francis lotta con la sua coscienza, e Dwight si scontra con un'ereditiera autorizzata, Caroline Penvenen.

Mentre le elezioni conducono ai disordini, Elisabetta va da sola a Bodmin. Demelza cerca di influenzare il caso facendo un appello personale al giudice, ma George ha un certo numero di prese nella manica quando arriva il giorno del processo.

Avendo bisogno di soldi per aprire una miniera libera dall'influenza di George, Ross stringe un accordo con un contrabbandiere locale. Dwight, nel frattempo, cerca di diagnosticare un'epidemia e riceve aiuto da un benefattore anonimo.

Un informatore nell'anello del contrabbando rappresenta una seria minaccia per tutti, e George compra il debito di Ross per schiacciarlo definitivamente. Nel frattempo, Caroline torna in Cornovaglia per fare un annuncio, ma è Elizabeth che rivela un grande segreto.

Ross cerca di sostenere finanziariamente Elizabeth sulla scia della morte di Francis, ma George chiama il debito di Ross. Demelza lavora lealmente per proteggere tutti a Nampara, e Dwight e Caroline continuano a incontrarsi in segreto.

Ross si unisce a un viaggio di contrabbando nelle Isole di Scilly per incontrare Mark Daniel ma, in sua assenza, George si avvicina a Elizabeth. Caroline convince Dwight che devono fuggire per una nuova vita a Bath, e il capitano McNeil ha intenzione di tendere un'imboscata ai contrabbandieri al loro ritorno.

Ross e Dwight sono processati per il loro ruolo nel contrabbando. Una nuova lode dà a Ross una rinnovata speranza in Wheal Grace, ma è George che è lì per Elizabeth quando sua madre si ammala e infligge a Ross un duro colpo.

Ross chiude Wheal Grace per sempre. Con Elizabeth che lotta con una decisione che cambia la vita, il mondo di Demelza è stato stravolto. Come sarà ripristinata l'armonia?

Dwight si arruola in marina per dimenticare Caroline, e Demelza visita Verity per passare un po 'di tempo lontano da Ross. Mentre Ross considera di ricongiungersi al suo reggimento, Elizabeth e George si stabiliscono nella vita matrimoniale, ma i piani di George provocano la rivolta dei locali.