Ο Τζο (που συστήνεται πια ως "Γουίλ") φτάνει στην προσωπική του κόλαση: το Λος Άντζελες. Προσπαθεί να μπει στον ίσιο δρόμο, αλλά το παρελθόν δεν τον αφήνει.

Ο Τζο αντιλαμβάνεται ότι ο Γουίλ Μπετελχάιμ δεν είναι αυτό που νόμιζε. Ο αντίκτυπος απειλεί να γίνει εμπόδιο στην καινούργια του σχέση με τη Λοβ.

Ο Τζο προσπαθεί να διατηρήσει σε πλατωνικό επίπεδο τη σχέση του με τη Λοβ και να μην ανακατεύεται στις δουλειές της Έλι. Σύντομα, όμως, τα ένστικτά του τον κυριεύουν.

Καθώς προσπαθεί να συνηθίσει να μοιράζεται τη Λοβ με τον Φόρτι, ο Τζο αιφνιδιάζεται από ένα ραντεβού, ενώ η προστατευτικότητά του για την Έλι σύντομα παίρνει διαστάσεις.

Η Λοβ κανονίζει με τον Τζο ένα σαββατοκύριακο χαλάρωσης, όπου εκείνος βιώνει τη δυναμική της οικογένειάς της και τελικά ταράζεται από την καλεσμένη-έκπληξη του Φόρτι.

Για να απαλύνει τον πόνο του, ο Τζο καταφεύγει σε αρχαίες θεραπείες, στη σύγχρονη τεχνολογία και στο αλκοόλ με την Ντιλάιλα. Το παραμικρό λάθος όμως ίσως αποβεί μοιραίο.

Ο Τζο θέλει να φύγει, αλλά ο Φόρτι επιμένει να τελειώσουν το σενάριο. Καθώς η πίεση αυξάνεται, οι υπερβολές του Φόρτι για να την αντιμετωπίσει κάνουν τη νύχτα κόλαση.

Καθώς η Λοβ φροντίζει την πολύ ανήσυχη Έλι, ο Τζο προσπαθεί να ανακαλέσει στη μνήμη του τα γεγονότα της παράξενης βραδιάς, αλλά ανακαλύπτει ότι έχει κενά.

Ο Τζο ήταν πάντα γεμάτος εκπλήξεις. Βέβαια, κι η Λοβ επιφυλάσσει τις δικές της. Πρόκειται για την αρχή του τέλους ή για το τέλος της απάτης;