Rue sa vracia domov z liečebne bez toho, aby mala v pláne zostať čistá. Na večierku u McKaya stretne Jules, ktorá sa práve prisťahovala do mesta.

V prvý školský deň je Rue nadšená z novej kamarátky Jules. Napriek tomu však nedokáže striasť minulosť a u Feza sa dostane do problémov.

Kat sa prvýkrát rozhodne vyskúšať video chatting na porno stránkach. Jules sa začne zamilovávať do chlapca, s ktorým sa zoznámila online.

Rue sa snaží zostať čistá kvôli Jules a ide na karneval v sprievode Gie. Cassie a Maddy, ktoré sú naštvané na priateľov, sa rozhodnú užiť si s Molly.

Po karnevale sa Maddy a Nate stretnú s vyšetrovaním polície. Jules sa začne cítiť pod tlakom kvôli tomu, akú úlohu zohráva v úsilí Rue zostať čistá.

Rue sa trápi kvôli Jules a jej správaniu. McKay pochybuje o svojej budúcnosti v NFL. Po zvláštnej noci s McKayom začne Cassie tráviť čas s Danielom.

Rue prepadá depresii a sleduje 22 častí britskej reality show. Jules ide navštíviť starého priateľa. Cassie hľadá radu po halloweenskej noci.

Rue sa pokúša napraviť svoj vzťah s Jules a postaví sa Natovi. Cassie a Maddy prehodnocujú svoje vzťahy.

Rue a Jules sa stretávajú prvýkrát od Vianoc, keď East Highland víta nový rok.

V priebehu semestra sa Jules začne zaujímať o nové priateľstvo Rue a Elliota. Cal hľadá odpovede a Nate stojí pred vážnym rozhodnutím.

Rue skúša šťastie s novým podnikateľským zámerom a zároveň pomáha nadviazať priateľstvo medzi Jules a Elliotom. Cassie si zvyká na rutinu.

Na Maddyinej narodeninovej oslave sa oslavujú a spochybňujú vzťahy. Jules sa obráti na Elliota so žiadosťou o radu a Cal sa zatúla do retrospektívy.

Osud vždy dostihne tých, ktorí sa mu snažia uniknúť.

Vzťahy s matkami sú vystavené skúške a Rue sa snaží zotaviť. Lexi sa zamýšľa nad dôsledkami svojich činov a Nate oslavuje svoju novonadobudnutú slobodu.

Umenie napodobňuje život, keď partia z East Highland sleduje, ako sa ich zložité vzťahy odrážajú v dlho očakávanej hre.

Predstavenie pokračuje, keď sa úlomky pamäti stretávajú s minulosťou a budúcnosťou.