Ένα ετοιμοθάνατο αγόρι ζητά από τον Ίνιο να το βοηθήσει να βρει τον αδελφό του που χάθηκε στη Μάγκμελ, ψάχνοντας έναν σπάνιο καρπό με δυναμωτικές ιδιότητες.

Ο Ίνιο αρνείται να βοηθήσει τη νεαρή Εμίλια που του ζητά να σώσει τον πατέρα της, αλλά αλλάζει γνώμη όταν εκείνη αναφέρει το όνομα του μέντορά του.

Για να συμφιλιωθεί με το παρελθόν του και να βρει τους φίλους του, ένας πλούσιος τζέντλεμαν ζητά από τον Ίνιο να τον πάει πίσω στην επικίνδυνη περιοχή της Μάγκμελ.

Μια γυναίκα που θεωρείται αγία για το φιλανθρωπικό της έργο εξαφανίζεται στη Μάγκμελ. Οι κάτοικοι της πόλης ζητούν από τον Ίνιο να τη σώσει, αλλά εκείνος αρνείται.

Επειδή δεν αντέχει άλλο να μπαίνει μέσα από τα σκληρά παζάρια του Ίνιο, ο Ντέντεν κλείνει το μαγαζί και πηγαίνει στη Μάγκμελ με την ελπίδα να πλουτίσει.

Η Ζέρο ζητά άδεια από τον Ίνιο να υιοθετήσει μια γάτα ως κατοικίδιο. Εκείνος αρνείται, καθώς θυμάται την εμπειρία που είχε με τον μέντορά του, τον Σούιν.

Όταν η Εμίλια χάνεται στη Μάγκμελ, ο πατέρας της ζητά βοήθεια απ' τον Ίνιο. Εντοπίζουν το τελευταίο σημείο όπου βρέθηκε, αλλά ένας βίαιος ιθαγενής απειλεί τη διάσωσή της.

Ψάχνοντας για τροφή στη Μάγκμελ, ο Ίνιο αιχμαλωτίζεται από έναν άγριο, ηλικιωμένο άντρα που τον απελευθερώνει ξαφνικά χωρίς να συμβεί κάτι.

Νιώθοντας ανασφάλεια για την παιδική της εμφάνιση και το ύψος της, η Ζέρο πηγαίνει στη Μάγκμελ για να βρει έναν καρπό που υποτίθεται ότι θα την κάνει ψηλότερη.

Ο Ίνιο γνωρίζει έναν αξιαγάπητο τύπο που μελετά το οικοσύστημα της Μάγκμελ. Απολαμβάνοντας όμως μαζί τη φύση, βλέπουν δύο άντρες που τη βλάπτουν για ακροαματικότητα.

Ο Ίνιο λείπει και η Ζέρο δέχεται επίσκεψη από τον παλιό της κύριο, τον Μπάρτον, που την απειλεί ότι θα βλάψει τα αγαπημένα της πρόσωπα αν δεν κάνει ό,τι της ζητά.

Ο πρώην κύριος της Ζέρο την κρατά αιχμάλωτη και τη χρησιμοποιεί ξανά ως πειραματόζωο. Ο Ίνιο έρχεται να τη σώσει, αλλά ο Μπάρτον τού ετοιμάζει μια ύπουλη παγίδα.