Når en influensapandemi utsletter mer enn 99 prosent av jordens befolkning, drar de gjenværende få som er immune mot sykdommen – inkludert Stu Redman, Frannie Goldsmith og Harold Lauder – på leting etter flere overlevende.

Musikeren Larry Underwood står overfor sitt store gjennombrudd idet Captain Trips rammer New York. Nå vandrer han omkring alene i den øde byen og stifter et fascinerende nytt bekjentskap. Imens sitter Lloyd Henreid innesperret og møter mørkemannen.

Menneskehetens skjebne hviler på de skjøre skuldrene til 108 år gamle mor Abagail og en håndfull andre overlevende. Deres verste mareritt er legemliggjort i en mann med et dødelig smil og umåtelige krefter: Randall Flagg, mørkemannen.

Menneskehetens skjebne hviler på de skjøre skuldrene til 108 år gamle mor Abagail og en håndfull andre overlevende. Deres verste mareritt er legemliggjort i en mann med et dødelig smil og umåtelige krefter: Randall Flagg, mørkemannen.

Nadine and Harold's dark intentions continue to take shape. Meanwhile, the Committee's spies entrench themselves in New Vegas, where Flagg is building his own society, where officially-sanctioned sin and debauchery disguises a ruthlessly-enforced order. Back in Boulder, Frannie hatches a plan to confirm her suspicions of Harold while Mother Abagail seeks divine council.

While all of Boulder fears for Mother Abagail's safety, Stu organizes search parties to ensure her return, presenting an opportunity for Harold and Nadine. In New Vegas, Flagg recruits a dangerous new follower.

After tragedy strikes the Boulder Free Zone, Mother Abagail tasks members of her Committee with a dangerous mission. Meanwhile, Harold and Nadine begin their journey to New Vegas to unite with Flagg and claim their reward.

Risking everything, the Boulder travelers face off with Flagg's followers in New Vegas, among them a very different - and pregnant - Nadine.