Tombstone, mientras está encarcelado en la isla Rooker, planea vengarse de Robbie Robertson, ya que fue el que causó su arresto. A cambio de ayudar a su compañero de celda Richard Fisk en unas cuantas riñas en prisión, Richard solicita que su padre, Kingpin, junto con el Dr. Herbert Landon culpara a Robbie de ser un genio criminal. Después Robiee sale libre por falta de pruebas.

El Dr. Octopus intenta chantajear a Anastasia Hardy al pagarle el dinero del rescate para financiar sus experimentos peligrosos, amenazando con revelar que el padre de Felicia Hardy fue el ladrón conocido como "El Gato" siendo su nombre John Hardesky, mismo que viera por primera vez al Capitán América en su pubertad, mismo que fue contratado por los nazis encontránose con Red Skull, para que le dieran la fórmula secreta para el soldado perfecto.

Kingpin chantajea a John Hardesky para que revele la secreta fórmula del super-soldado por medio de amenazas en contra de Felicia. Después de que Hardesky revele sus secretos, Dr. Herbert Landon es capaz de recrear y mejorar la fórmula para el señor del crimen. Kingpin utiliza el suero para transformar a Felicia Hardy en una "gata negra", y la obliga a llevar a cabo sus crímenes hasta que pueda crear más suero. John Hardesky regresa a la base militar de Nick Fury.

Spider-Man forma equipo con la Gata Negra, en un intento de enfrentar a Kraven, el cazador. Después de Kraven elude a los dos héroes, existen varios informes de ataques. Debra Whitman decide investigar y ella, la Gata Negra, Flash Thompson, y el Dr. Curt Connors cazan de pistas, y tener éxito en la identificación del ADN como femenina. Siendo la femenina la Dra. Mariah Crawford como la causante de los ataques siendo con el nombre de Calipso.

Alistair Smythe, actualmente trabajando como científico superior del Silvermane, secuestra a la Gata Negra. Luego soborna a Spider-Man con la captura de cualquiera de los dos, el Escorpión o Buitre, ya que ambos tienen muestras únicas de ADN que son esenciales para Silvermane pueda restaurarse a la edad adulta, a cambio de su liberación.

La madre de Blade, Miriam la reina vampiro, ha llegado a Nueva York y desea transformar a todos en vampiros, con el dispositivo que tiene Kingpin y la información que le da el Dr. Herbert Landon. La Gata Negra y Spider-Man ayudan a Morbius con el suero de Whistler, para calamar su sed de plasma. Blade se decepciona de su madre, y todos vas en contra de ella. Ella se va volando y Blade va por ella, con la ayuda de Morbius y de la Gata Negra.

Harry Osborn se convierte en el nuevo Duende y visita Oscorp y se suministra poderes sobrehumanos mediante un gas. Anna Watson, va al panteón y ve al Punisher, le pide que busque pistas de su sobrina Mary Jane. Punisher busca pistas sobre Peter Parker con la ayuda de Microchip.

Después de una breve lucha con Mysterio, Peter se entera de que Mary Jane finalmente tuvo su gran oportunidad interpretando el papel cinematográfico que la hizo famosa a una actriz llamada Miranda Wilson. Mysterio hizo un pacto con Kingpin, para construir robots, y para ayudar a la actriz Miranda Wilson, para convertirla en robot.

Peter le propone casamiento y Mary Jane acepta, para la gran incomodidad Anna Watson. Peter y Mary Jane le preguntan a Curt Connors para dar Mary Jane de distancia en la boda, cuando son interrumpidos por tres lagartos gigantes de nombres Gila, Gecko y Monitor que reclaman que el Doc Connors es su padre y lo secuestran a él y a Mary Jane. Están bajado en alcantarillas, con Spiderman persiguiéndolos, y Connors se convierte en el Lagarto de nuevo.

Hobie Brown apareció por primera vez trabajando para un señor del crimen llamado Iceberg y sentía que no estaba ganando su corte justo por el trabajo que estaba haciendo. Cuando Iceberg se enteró, tuvo sus muchachos intentan matar Hobie Brown. Luego de escapar a ese destino, sabía que tenía que salir de la ciudad. Se robó el bolso de una transeúnte con el fin de financiar su nuevo viaje.