Hawkeye keert terug van verlof, ontdekt dat Frank nu de teugels in handen heeft en dat Trapper weg is. Zijn vervanger, kapitein B.J. Hunnicutt, is aangekomen met hetzelfde vliegtuig als dat waarmee Trapper naar huis is vertrokken,

Tot grote teleurstelling van Frank, maar tot grote opluchting van alle anderen, komt kolonel Sherman T. Potter het beval over het 4077ˢᵗᵉ overnemen.

Een extra zware artillerieaanval brengt de oorlog een beetje te dichtbij het hospitaal. Daardoor valt de stroom uit en worden tenten én dokters door elkaar geschud.

Hawkeye probeert Frank om te kopen met een fles whiskey en een M26 tank als een van zijn patiënten een derde handtekening nodig heeft voor zijn medisch dossier.

Frank, Hawkeye, B.J. en kolonel Potter ontdekken dat ze misschien we bedreven zijn in het herstellen van menselijke lichamen, maar dat een busmotor een heel ander verhaal is.

Als Potter zijn vrouw ter gelegenheid van hun 27ˢᵗᵉ huwelijksverjaardag een brief schrijft, verzamelen de leden van het 4077ˢᵗᵉ snel cadeaus voor hun bevelhebber.

De leden van het 4077ˢᵗᵉ behandelen niet alleen de gewonden die worden binnengebracht, maar ze brengen ook een baby ter wereld en zorgen voor drieënveertig Koreaanse kinderen wiens weeshuis werd gebombardeerd.

Een psychiater probeert er op allerlei manieren voor te zorgen om kapitein Arnold Chandler naar huis te sturen wanneer deze gewonde bommenwerperpiloot op het 4077ˢᵗᵉ aankomt en beweert Jezus Christus te zijn.

In een poging om zijn gezond verstand te bewaren schrijft B.J. naar zijn vrouw Peggy om haar te vertellen over de ontsnappingspogingen van Klinger en de onbekwaamheid van Frank in de operatiezaal.

Terwijl B.J. een soldaat met liefdesverdriet probeert te troosten, heeft Hawkeye een meningsverschil met een bikkelharde kolonel.

IJlend van de koorts schrijft Frank zijn testament, waarbij hij alles aan zijn vrouw overlaat, behalve zijn legeruniforms die voor een verontwaardigde Hot Lips zijn.

Als blijkt dat een antiek en zeer waardevol pistool van een gewonde kolonel onvindbaar is zet kolonel Potter een val op om de dief te pakken te krijgen.

Terwijl de post voor kolonel Potter een brief vol schitterend nieuws heeft, krijgt Frank een heel ander soort brief van zijn woedende echtgenote.

Radar, die alles in het werk stelt om bij zijn bevelhebber in een goed blaadje te komen gaat tot zijn uiterste om tomatensap bestemd voor het 4077ˢᵗᵉ te bemachtigen voor kolonel Potter.

Terwijl Radar zijn moeder een brief schrijft over de maandelijkse voetencontrole in het 4077ˢᵗᵉ, vindt er een Noord-Koreaanse aanval plaats en is Frank bang dat het kamp wordt aangevallen.

De beslissing van Hawkeye en B.J. om vriendelijker te zijn tegen Frank heeft een averechtse uitwerking als hun uitnodiging voor een borrel ertoe leidt dat Frank in een ambulance op weg naar het front flauw valt.

Nadat Hawkeye met een Jeep kantelt en daar een hersenschudding aan overhoudt, zoekt hij onderdak in een Koreaans huis waar hij onafgebroken blijft praten om het bewustzijn niet te verliezen.

Hawkeye koopt het afval van het 4077ˢᵗᵉ om zich te wreken op een kolonel van wie bekend is dat hij zijn mannen naar gevaarlijke gevechtszones stuurt om er dode lichamen op te halen.

Terwijl kolonel Potter met verlof is laat een machtslustige Frank zijn collega Hawkeye, ter voorbereiding op de krijgsraad, op een hoorzitting verschijnen wegens muiterij.

Hawkeye en B.J. proberen een zieke helikopterpiloot te laten landen. Hij is echter vastberaden om te blijven vliegen om het record van een andere piloot te breken en zo helikopterpiloot van het jaar te worden.

Hawkeye krijgt de schrik van zijn leven als hij ontdekt dat de nieuwe verpleegster op het 4077ˢᵗᵉ een oude vlam blijkt te zijn.

Op een dag blijven er maar gewonden binnenkomen en de voorraden raken zo goed als uitgeput, als Klinger per ongeluk de operatieruimte in brand steekt en er een stortvloed boven het kamp uitbreekt.

Wanneer een televisiecorrespondent in Korea de MASH-eenheden bij de frontlinie wil interviewen, krijgt hij van de dokters op het 4077ˢᵗᵉ de onomwonden waaarheid te horen. (gefilmd in documentairestijl en in zwart-wit)