Uroczystość pasowania Teeli na nowego Zbrojnego Rycerza Eterni zostaje przerwana przez Szkieletora, który przypuszcza atak na Posępny Czerep.

Teela i jej partnerka jako najemniczki przyjmują od tajemniczej kobiety zlecenie odzyskania starego kielicha z głębin pod Wężową Górą.

Podczas obrony wioski przed sektą Tri-Klopsa grupa Teeli natrafia na Zbrojnego Rycerza, który przy użyciu magicznej wody stara się zachować Orko przy życiu.

W Subterni Teela zostaje oddzielona od swoich towarzyszy i staje twarzą twarz ze złowrogą istotą, która w zamian za jej lęki oferuje jej połowę Miecza Mocy.

Znajoma postać przestrzega Teelę i jej kompanów przed Preternią, z której może nie być ucieczki. Roboto podejmuje ryzykowną próbę ponownego wykucia Miecza Mocy.

Bez jednego ruchu mieczem Adam ściąga potęgę Posępnego Czerepu i ściera się ze Szkieletorem, a następnie szykuje się do ataku na nieprawdopodobny cel.

Evil-Lyn, która zaczyna wątpić w motywy Szkieletora, wspomina swój pierwszy kontakt z żądnym władzy tyranem i decyduje się na nieoczekiwany krok.

Świadoma nowych faktów Teela próbuje swoich mocy, aby zwołać wsparcie do walki przeciw Evil-Lyn, podczas gdy Adam jednoczy siły z niespodziewanym sojusznikiem.

Teela wchodzi w nową rolę, a Adam odzyskuje Miecz Mocy przed rozpoczęciem rozstrzygającej bitwy o los Eternii i całego wszechświata.