Cal McTeer (Charlotte Best) es una joven que, tras pasar diez años en un reformatorio, regresa a su casa en Orphelin Bay, un pequeño pueblo pesquero. Cuando el cuerpo de un pescador local aparece en la costa, se descubre la relación clandestina del pueblo con el contrabando de drogas. Cal debe descubrir los secretos que guarda la ciudad mientras investiga a un peligroso grupo de marginados, mitad humanos, mitad sirenas, que viven en un rincón escondido de la bahía protegidos por la misteriosa y atractiva Adrielle Cuthbert (Elsa Pataky), la líder del grupo, que hará cualquier cosa para proteger a su gente.

En 1925, Desmond Jordan, un arqueólogo americano, encontró un manuscrito que demostraba la existencia de la legendaria "Montaña Parlante" y sus tesoros secretos. Su búsqueda lo llevó a los lugares más remotos del Sahara, donde tuvo que enfrentarse con el oficial Ryker y sus legionarios, pero pudo salvar a Anthea, la hermosa Reina de los Hombres de la Montaña. Con la ayuda de Sholomon, un judío polaco, Jordan y su amigo Orso logran escapar de los piratas de Hallem y llegan al gran cráter subterráneo de la montaña. Pero, antes de que puedan descubrir su secreto, Jordan es capturado y condenado a muerte. Mientras tanto, su hijo Philip decide ir en busca de su padre.