England, 1865: Catherine lebt gemeinsam mit ihrem Gatten Alexander und seinem Vater Boris auf dem Land. Liebe ist in dieser Beziehung nicht im Spiel und obwohl Boris beständig darauf pocht, Catherine solle ihre ehelichen Pflichten erfüllen, hat Alexander keinerlei Interesse am Körper seiner Frau. Als ihr Mann eines Tages verreist, nutzt Catherine die Möglichkeit, dem ihr auferlegten Hausarrest zu entkommen und erkundet die Gegend. So lernt sie einen der Landarbeiter, Sebastian, kennen. Nach anfänglicher Unsicherheit und trotz einer priesterlichen Warnung gibt sich Catherine schließlich ihrer Leidenschaft hin und beginnt eine Affäre mit Sebastian. Doch Alexanders Rückkehr gefährdet das neu gefundene Glück und Catherine muss eine Entscheidung treffen...

Starring Mexican star Pedro Infante, "Black Angels" is about a couple formed by a beautiful woman and a singer, both white, who are parents of a black girl. The woman blames him, but the girl will suffer the racist treatment from her own mother. Mexican version of the famous novel by Fannie Hurst "Imitation of Life"

A temperamental director multiple times completely changes the concept during a movie's production.

Major Galeazzo, Chancellor Enea, the goalkeeper Placido, journalist Antenor and others living in a building of the city. All are drawn to the morbid fascination of Mariolina, exuberant waitress Venetian. But soon Aminta, maid of color, dispossess irreparably.