Легендарный мастер боевых искусств Ли Мубай отправляется на поиски магического меча зеленой стали, похищенного тайными злоумышленниками. Впереди его ждет зловещая фигура давнего противника, наемного убийцы, который после долгого отсутствия снова вернулся на тропу войны…

Банда головорезов похищает молодого высокопоставленного чиновника и держит его в заложниках, требуя у властей в обмен выдачи своего плененного главаря. Золотую Ласточку посылают разделаться с бандитами и заодно освободить заложника, который приходится ей братом. Хотя она достойно выдерживает неравную борьбу, враг поражает ее смазанным ядом дротиком. На помощь ей приходит нищий, который, на самом деле, оказывается переодетым мастером кунг-фу. Вместе с ним она разрабатывает план освобождения своего брата.