בין ההרים המסתורים ישנו יער קסום ובו יצורים וחיות השומרים על קיומו של הטבע סביבו ועל עץ החיים. מאווקה היא נסיכת היער, השומרת של הטבע. כאשר לוקאס, מוזיקאי צעיר, הנקלע בטעות ליער הקסום ופוגש בה ניצוצות עפים ובמהרה על מאווקה לבחור בחירה בלתי אפשרית בין אהבה לבן האנוש הדורשת ויתור על תפקידה כשומרת או להישאר ביער ולהגן עליו. כאשר בני האדם פולשים ליער לבזוזו, הטבע והאדם צועדים לעבר התנגשות, ורק כוחה של אהבה וצלילים של מוזיקה יכולים אולי להציל את כולם.

In 1812, during the French period, large parts of Germany are occupied by the troops of Napoleon. Several paramilitary Freikorps units battle the French forces, among them the Black Brunswickers led by the 'Black Duke' Frederick William of Brunswick-Wolfenbüttel. After the War of the Fifth Coalition, the Black Hussars are pursued by Napoleon throughout the country, but frequently take refuge with the noble-minded German people.