Based on a play, the story details the dramatic negotiations between UK, France, Poland, Nazi-Germany and USSR from the day Czechoslovakia fell, until Britain's declaration of war on Germany caused by Hitler's invasion of Poland.

1939 márciusa és szeptembere között az európai hatalmak veszedelmes diplomáciai játszmába bonyolódnak. Miután Hitler lerohanta Csehszlovákiát, a vezető politikusok, mint Chamberlain, Bonnet, Mussolini vagy Sztálin már pontosan látják: Európa egén elkerülhetetlenül gyülekeznek a háború sötét felhői. Azt is előre tudják, hogy ez a kataklizma milliónyi életet fog kioltani a kontinensen. Patrick Lau filmje a háború kulcsfiguráinak személyes feljegyzései alapján rekonstruálja, milyen diplomáciai stratégiát dolgoztak ki az egyes vezetők nemzetük védelmében. A pattanásig feszült helyzetben a béke híveinek erőfeszítései sorra buknak el. Az ördögi kettős: Hitler és Ribbentrop taktikájában a megszállottság és az agresszivitás olyan erővel egyesül, ami még a többi német vezetőt, például Göringet is megdöbbenti.