Felipe is a teenager from La Paloma who attends an acting workshop behind the back of his mother, who opposes him becoming an actor. When the opportunity arises to attend a casting in Montevideo, Felipe escapes by bus for the day, but when he succeeds and finds it necessary to extend his stay, his lie gets out of hand.

바닷가 마을에 사는 십대 소년 펠리페는 텅 빈 거리에서 친구들과 함께 자전거를 타고, 프리스타일 랩을 하며, 엄마 몰래 연기 학원에 다닌다. 연기에 대한 열정이 너무나 큰 펠리페는 꿈에서도 연극을 보고 밤새 시나리오를 쓰기도 한다. 어느 날, 영화 오디션 기회를 얻은 펠리페. 수도로 탈출해 아빠가 세상을 떠난 후 한 번도 보지 못한 할머니를 만난다. 오디션을 향한 여정에서 펠리페는 과거를 돌아보고, 앞으로 무엇이 되고 싶은지 확인한다.

Felipe es un adolescente que pasa los días andando en bicicleta con sus amigos, rapeando freestyle y yendo a clases de teatro a espaldas de su madre. Su pasión es tal que sueña obras enteras, y al despertar las escribe. Ante la posibilidad de asistir a un casting para una película, se escapa a la capital donde se reencuentra con su abuela paterna, a quien no ve desde hace años cuando su padre murió. Felipe une las piezas de su pasado y reafirma quién quiere ser.