Tells the story of an African immigrant surviving on the fringes of New York City where music is his passion, life is a hustle and falling in love is his greatest risk.

ג'יבריל הוא מהגר סנגלי בניו יורק, שחי בהארלם, חולם להצליח בתעשיית המוזיקה ובינתיים מוכר דיסקים ברחוב. בניסיון להפיק demo של יצירתו, הוא חובר לאדם הכי לא נכון מלווה בריבית וסרסור סדיסטי שמשתמש בשירותיו. כך יוצא לג'יבריל להכיר את טריני, זונה שנתונה תחת שליטתו הבלתי נסבלת של הסרסור ביקיי. פיצ'ר ביכורים לאנדריו דוסאנמו, שמספק הצצה מעניינת לתרבותם של מהגרים מערב-אפריקאים בארצות הברית.