Om de berømte Skagens-malere, først og fremmest P.S. Krøyer. Søren Krøyer, som han kaldes blandt venner, slår sig i 1881 som trediveårig ned på Skagen. Man følger ham fra hans lykkeligste tid, kunstnerisk og personligt, til hans sidste år, der præges af en tiltagende sindslidelse. Omkring Krøyer optræder malerne Michael og Anna Ancher, Christian Krogh og en række af tidens andre kunstnere. Filmen skildrer Krøyers forhold til den smukke hustru og kollega Marie, som vrager ham til fordel for den svenske komponist Hugo Alfvén, men også forholdet til den lokale organist, den grimme Lille, der bliver ved at elske ham.

The life and times of the Scandinavian artists' colony who lived in Skagen on the Danish coast during the 1890s. Not so much a biographical account, rather a portrait of a way of life. The painters became famous for the way they used the light in their work, and this has also been mirrored in the cinematography.

Det är vid Skagen i Danmark i slutet av 1800-talet. Det är skymning och stormen piskar vågorna mot stranden. Ute i havet gungar en vit roddbåt på höga, skummande vågkammar. I den står en man upp, han slår ut med armarna men han håller balansen. Det är Søren Krøyer, som kommit till Skagen och till konstnärsparet Anna och Michael Ancher för att måla - och för att leva.