Kitosch is charged with a crime he did not commit and joins up with Joshua Tracy, a vicious outlaw. When Tracy kidnaps and blackmails his former employer Kitosch redeems himself by saving them.

Un cow-boy seducteur est chasse du ranch ou il travaille pour n'avoir pas resiste aux avances de la femme de son patron. Il rencontre un etrange tueur tout de noir vetu.

Der Frauenheld Kitosch kann die Finger vom weiblichen Geschlecht nicht lassen, weshalb er regelmäßig Ärger mit seinem Boss Mendoza bekommt, nachdem er auf dessen Ranch mit der Frau eines Anderen erwischt wurde. Doch die Bestrafung mit ein paar Peitschenhieben nimmt er dafür gerne in Kauf. Das ändert sich, als er mit der Ehefrau seines Chefs entdeckt wird, der seine Leute gegen ihn aufhetzt. Brutal zusammen geschlagen endet er am Strang und wird im letzten Moment von Tracy gerettet, einem gefürchteten Pistolero.Dankbar schließt er sich ihm an und begleitet ihn auf dem Weg in dessen ehemalige Heimat, wo Tracy noch eine Rechnung zu begleichen hat. Selbst als dieser ihn als Lockvogel dafür nutzt, den ihn verfolgenden Sheriff und dessen Leute aus dem Hinterhalt zu erschießen, bleibt er solidarisch, aber zunehmend muss auch er erkennen, wer dieser Mann wirklich ist...

Kitosh, giovane cowboy alle dipendenze di Don Jaime Mendoza, viene fatto picchiare a sangue dal suo padrone, poiché aveva osato corteggiare sua moglie. Pieno di rancore e di odio, Kitosh lascia il ranch e inizia la vita del fuorilegge, unendosi a un famigerato bandito, Tracy il Nero. Ben presto però sorgono dei contrasti tra i due, perché Kitosh uccide solo quando è costretto a farlo, mentre Tracy ha il gusto del delitto. Quando Tracy propone di compiere un'azione criminosa ai danni di Don Jaime, Kitosh, desideroso di vendicarsi sul suo ex padrone, accetta senza esitare. I due rapiscono la moglie di Don Jaime e chiedono una forte somma per il riscatto...

Молодой Китош был одним из ковбоев на службе у богатого владельца ранчо, Дона Мендозы, но подвела молодца любовь к женщинам. Ему долго сходило все с рук, пока нелегкая не столкнула его с женой хозяина. В результате он был не только бит и заклеймен, как скот, но и едва не повешен. Спас от смерти его проезжий бандит по кличке Черный Трейси. он же становится в дальнейшем наставником Китоша в новой жизни, жизни вне закона.

Kitosh, un mujeriego norteamericano que trabaja como peón en la hacienda del poderoso don Jaime Mendoza y se dedica a seducir a todas las mujeres del rancho, sufre la ira de su patrón, en forma de cruentas palizas, al ser descubierto flirteando con su esposa. Tras escapar se une a un temible forajido llamado Tracy el Negro.