Georges a jeho žena Gisele adoptují alžírského chlapce Michou. Georges však o jeho původu neví, protože by ho nikdo nepřijal. Gisele chlapci upraví jméno, obarví vlasy a vydává ho za Francouze. Michou si otce rychle získá a ještě pomůže zachránit rozpadající se manželství.

Set in France during the struggle for Algerian independence, Messaoud's mother is terminally ill and his father, needing to work long hours in the factory, can't look after him, so decides to put him and his older brother Abdel in foster care. Sent to the countryside, Abdel has to work on a farm, but Messaoud is taken in by a childless woman, who conceals his Arab origins from her fiercely Gaullist ex-army husband. Re-named Michel/Michou, and with his hair comically dyed blond, the young boy quickly steals the hearts of both foster-parents, and eventually is instrumental in saving their troubled marriage.

Messaoud, 9 ans, est un enfant d'Aubervilliers. Parce que sa mère est malade, son père est obligé de le placer dans une famille d'accueil. Nous sommes en 1960, dans le contexte troublé des "événements" d'Algérie. Gisèle, mère "nourricière", décide de travestir l'identité de Messaoud aux yeux de la population de son village du Berry, mais aussi - et surtout - aux yeux de son mari Georges, ancien militaire. Messaoud devient alors Michel, Michou, et c'est sous cette identité, porté par l'affection de Georges et Gisèle, qu'il s'initie à une France profonde. Mais le mensonge de Gisèle, bientôt révélé, va mettre en péril cette relation naissante...

מסעוד בן התשע (סמי סג'יר) עוזב את פריס מכיוון שאביו, יליד אלג'יריה, אינו יכול לדאוג לו ולאחיו הבכורהוא מופרד ממשפחתו, אבל מאומץ על ידי ג'יזל (נטאלי ביי) וג'ורג' (ז'ראר דפרדייה), זוג שלהבת נישואיהם כבתה לפני שנים. ג'ורג' הוא הדוור של הכפר הקטן בו הם גרים, יוצא צבא בעל אות כבוד, ששירת בצפון אפריקה ומאמין שאלג'יריה היא שטח צרפתי בזכות. ג'יזל, שמופתעת לפגוש את מסעוד "הערבי" כשהיא מגיעה לסוכנות האימוץ הממשלתית, יודעת שבעלה לא יסכים שתביא הביתה ילד כהה עור - אז היא מעבירה את הנער תהליך הבהרה מהיר לפני שג'ורג' חוזר הביתה מהעבודה. היא נותנת למסעוד שם בעל צליל צרפתי - מישו - ומלמדת אותו להצטלב. ג'ורג' אינו שם לב למעשיה, שכן הוא עיוור לכל תרבות שאינה צרפתית, כמו רבים בצרפת אחרי מלחמת העולם השנייה - אימפריה שנאלצת לראות כיצד שלטונה בקולוניות שלה מתפורר. אבל ישנן אמיתות שלא ניתן להסתירן, לא משנה כמה צבע שיער שופכים עליהן.

Georges-nak (Gerard Depardieu) és feleségének, Gisele-nek (Nathalie Baye) nem lehet saját gyereke. Már régóta szerenének valakit örökbefogadni, de eddig sikertelenül. A sors iróniája, hogy Gisele végül is egy koromfekete hajú muszlim fiúcskára talál. Gisele nagyon jól tudja, hogy Georges soha nem fogadná el a kis Mahmoudot (Samy Seghir), ezért megpróbálja európaivá varázsolni a gyermeket: úton hazafelé a napsütötte francia városkába, Berrybe, szőkére fest a kisfiú haját, nevét Michelre (Michou) változtatja, és lelkére köti, hogy nem Algériából, hanem Észak-Európából származik. George megpróbálja megtanítani a fiúnak a francia nyelvet, francia hazaszeretetre neveli, és igyekszik tiszteletet oltani belé a hires francia tábornok, Charles de Gaulle iránt. Eközben azonban nem veszi észre a csalást és a szeme előtt kibontakozó etnikai-kulturális szakadékot.

Jest rok 1961. Dziewięciolatek Messaoud nie ma łatwego życia. Nie dosyć, że przyszło mu dorastać w okresie wojny francusko - algierskiej, to na skutek choroby matki ojciec oddaje go wraz z bratem do adopcji. Chłopiec trafia do domu Gise'le (Nathalie Baye), żony byłego żołnierza, która marzyła o dziecku od lat. Nie jest to jednak dobry czas na przyjmowanie pod dach muzułmanina. By zataić niebezpieczną prawdę kobieta robi wszystko by ukryć jego tożsamość zarówno przed wszystkimi mieszkańcami ich małego miasteczka, jak i własnym mężem.

Обострение отношений с Алжиром сказывается на положении выходцев из этой страны. Мессо - девятилетний мальчик из семьи эмигрантов. Его мать смертельно больна. Ребенок попадает в типичную французскую семью Жоржа и Жизель Дювальи, которые находятся на грани развода из-за того, что у них нет детей. Жизель хорошо знает политические убеждения своего мужа, бывшего военного и невротика - националиста Жоржа, поэтому тщательно скрывает происхождение мальчика. Так Мессо превращается в «Мишу». Мальчик покоряет сердца приемных родителей, бескомпромиссный Жорж проникается к нему искренней любовью. Но Жизель понимает: невозможно красить ребенку волосы всю жизнь...

Kabil’li Mesut 9 yaşındayken Fransa’da bir köyde yaşayan çocuksuz çift Georges ve Gisèle Duvailly’nin (Gérard Depardieu ve Nathalie Baye) yanına yerleştirilir. Bu olay, çiftin kötü ve mutsuz bir dönemine rast gelmiştir. Bu sırada Fransa ile Cezayir arasında her gün gerçekleşen çatışmalar hayatlarının bir parçasıdır.