北国渔港小镇，沉默寡言的修治（高倉健 饰）和妻子冬子（いしだあゆみ 饰）一家几口人过着平静的生活。虽然已在此生活十多年，但是即便修治最为亲近的朋友，对他的过去也知之甚少。当年修治曾是大阪夜叉组一名猛将，风光无两之时致令唯一的妹妹被敌对帮派杀害。从此他隐姓埋名，带着妻子来到这个小镇靠打鱼为生。

　　某天，那清秀的女子萤子（田中裕子 饰）来到小镇开设萤火虫酒吧。渔夫们蜂拥前来，热烈捧场。萤子的男人矢岛（北野武 饰）粗暴无礼，赌毒俱全，他引诱渔民们沉湎赌博和毒品，为此与劝阻他的修治发生冲突，最终导致修治的黑道身份被当众揭穿。另一方面，修治也陷入对萤子的迷恋，平静生活再起波澜……

등 전체에 새겨진 문신에서 "사람을 베는 자 야차"로 불린 오사카 미나미의 전설의 남자, 슈우지는 여자 때문에 야쿠자에서 발을 씻고 와카사 만에 면한 작은 항구 도시에서 어부가 되어 처자와 산지 15년째다. 어느 겨울 날, 미나미로부터 게이코라는 여자가 흘러들어와 작은 선술집 "개똥벌레"를 연다. 게이코의 도시적 자극과 냄새의 야릇한 매력에 남자의 마음이 흔들린다. 얼마 후, 게이코를 찾아 야쿠자 야지마가 나타난다. 야지마가 동료 어부들을 상대로 각성제를 파는 것을 알고 각성제를 처분한 케이코를 야지마가 쫓자 슈우지가 지킨다. 게이코가 도와 달라며 도움을 청하자 슈지 속의 야차가 되살아나는데...

Shuji, autrefois yakuza, a abandonné son ancienne vie et a quitté la ville pour un petit village de pêcheurs. Ces derniers ne tardent pas à découvrir son passé de gangsters...

Shuji was once a feared member of the Yakuza crime syndicate, but he's reformed his ways, abandoned his old life and left the city for a small coastal fishing town where he's become an honest fisherman.

大阪ミナミで「人斬り夜叉」の異名を取った修治が暮らすのは、若狭湾に面した小さな港町。15年前のしがらみを忘れさせるほど、妻や子らと静かな生活を送っていた。ある冬、ミナミから螢子という女がやってきて、居酒屋を始める。美しい螢子を目当てに男達は店に集うが、螢子にはヒモ同然の矢島という男がいた。矢島は漁師たちに覚醒剤を唆し始める。薬を処分した螢子に逆上した矢島を止めようとして、背に傷を負う修治。隠し続けてきた、かつての修羅の痕跡でもある夜叉の彫り物が露わとなり、修治の過去が知れ渡ってしまう。

Действие фильма происходит в небольшой рыбацкой деревушке. Жизнь в деревне неспешно идёт своим чередом — мужчины на своих катерах выходят в море и ловят рыбу, женщины её солят и сушат. Среди мужчин особенно выделяется рыбак Сюдзи, по характеру он настоящий лидер, и все жители деревни идут к нему со своими проблемами, Сюдзи не кому не отказывает в помощи. Но у него есть своя тайна — он постоянно ходит в застёгнутой на все пуговицы одежде и никогда не снимает рубашку. Дело в том, что в прошлом Сюдзи был известным на всю Осаку якудза, а его спину украшает татуировка, на которой изображён демон Яша. Никто в деревне даже не догадывается о прошлом Сюдзи. Но впереди главных героев ждут не лёгкие перемены, в деревню приезжает молодая женщина по имени Кэйко и открывает пивную, которая тут же становится любимым местом времяпровождения для местных рыбаков, к всеобщему недовольству их жён. А следом за Кэйко из Осаки приезжает её бой-френд, якудза-наркоман Ядзима.