Na een periode op de hervormingsschool keert Ryu (Shinsuke Shimada) terug naar zijn huis, het Minami-gebied van Osaka, vergezeld door zijn nieuwe vriend Ko (Takeshi Masu). Hij wordt begroet door zijn vrienden Chabo (Ryusuke Matsumoto) en Ken (Bang-ho Cho). Ze proberen hun eigen weg te banen door een groot aantal rivaliserende bendes in Kita en Minami, waaronder de Hokushin Alliance, gesteund door de yakuza, de Hope Association en diverse andere kleine facties, waaronder de Koreaanse Zainichi-groepen. Wat volgt is een wild, snel verhaal over geweld, wraak, verraad en discriminatie, dat nooit zijn gevoel voor humor verliest.

Following a stint in reform school, Ryu (Shinsuke Shimada) returns to his home, the Minami area of Osaka, accompanied by his new friend Ko (Takeshi Masu). He's greeted by his friends, Chabo (Ryusuke Matsumoto) and Ken (Bang-ho Cho). They seek to forge their own path through a multitude of rival gangs in Kita and Minami, including the Hokushin Alliance, backed by the yakuza, the Hope Association, and various other minor factions, including Zainichi Korean groups. What follows is a wild, fast-paced story of violence, revenge, betrayal, and discrimination, that never loses its sense of humor.

万博を3年後に控えた大阪を舞台に、ケンカと遊びに明け暮れる少年たちを描いた青春バイオレンス。ピンク映画を手がけてきた井筒和幸監督の名を一躍世間に知らしめた井筒監督の代表作の1本。昭和42年。大阪ではキタの北神同盟とミナミのホープ会の二大グループが激しい抗争を繰り返していた。そんな中、少年院帰りのリュウと仲間のケン、チャボは、徒党を組むことを良しとせず、自由に生きることをモットーとしていた。やがて、ある事件をきっかけに3人はホープ会を叩きのめすのだった……。