Alix Miller arrives at the isolated Crompton mansion in New Hampshire to paint the portrait of the mysterious Leland Crompton. When they meet, she discovers that he is horribly disfigured from a disease called acromegaly. Nevertheless, friendship, romance, and a deeper understanding develop between the two.

Alix Miller é encomendada para pintar um retrato de um cavalheiro em sua propriedade rural de tirar o fôlego, mas seu cliente é mais desafiador do que ela imaginava. Lee Crompton foi rejeitado pelo mundo exterior que vê apenas suas deformidades faciais. Juntos, eles encontram os desejos de seus corações e descobrem que a beleza está verdadeiramente nos olhos de quem vê.